Yapı Kredi Borçlanma: Yurtdışında 30 Milyon Dolarlık Tahvil İhraç Edildi

Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş. (YKFIN), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 23 Temmuz 2026 tarihinde gönderdiği özel durum açıklamasıyla yurtdışı borçlanma aracı ihracını tamamladığını duyurdu. Bu bildirim, şirketin sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerini kapsıyor ve bildirim numarası 1636212 olarak kayıtlara geçti.

Bildirimde belirtildiğine göre, Yapı Kredi Finansal Kiralama Hollanda’da 30.000.000 ABD doları tutarında bir borçlanma aracı ihraç etti. İhraç türü özel sektör tahvili olarak belirlendi ve vade tarihi 27 Temmuz 2028 olarak açıklandı. Satış şekli yurtdışı satış olarak gerçekleştirilirken, merkezi saklamacı kuruluş Euroclear oldu.

Yapı Kredi Borçlanma Koşulları ve Vade Planı Detayları

İhraç edilen tahvilin vadesi 724 gün olarak hesaplandı. Tahvil borsada işlem görecek şekilde ayarlandı ve ödeme türü döviz ödemeli olarak belirlendi. Kupon detaylarına göre, tahvilin döviz cinsi USD olup kupon ödeme sıklığı 6 ayda bir olarak planlandı. Toplam 4 kupon ödemesi yapılacak ve anapara vadesonu ödemesi 27 Temmuz 2028’de gerçekleşecek.

Kupon sıra numaralarına göre ödemeler 27 Ocak 2027, 27 Temmuz 2027, 27 Ocak 2028 ve 27 Temmuz 2028 tarihlerinde yapılacak. Bu ödeme planı, yatırımcılara düzenli getiri sağlamayı amaçlıyor. İhraç döviz kuru 1 olarak belirlendi ve ISIN kodu XS3447680482 olarak tescillendi.

İhraç Tavanı ve Derecelendirme Notu Bilgileri

Bu ihrac, Yapı Kredi Finansal Kiralama‘nın 300.000.000 euro tutarındaki yurtdışı borçlanma aracı ihraç tavanı kapsamında yapıldı. İhraç tavanı için gerekli Sermaye Piyasası Kurulu izni, 7 Mayıs 2026 tarihinde alınmıştı. Bildirim, Yönetim Kurulu’nun 28 Ocak 2026 tarihli kararını referans gösteriyor.

Şirketin derecelendirme notu Fitch Ratings tarafından verilmiş durumda. Ulusal uzun vadeli notu AA- (Tur) ve görünümü stabil olarak belirlendi. Bu not, 16 Mart 2026 tarihinde güncellendi ve yatırım yapılabilir seviyede olduğunu gösteriyor. Derecelendirme, şirketin finansal güvenilirliğini vurguluyor.

Bildirimde ayrıca, ilgili özel durum açıklamasının 8 Mayıs 2026 tarihinde yapıldığı ve Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı (Private Placement Note Programme) aracılığıyla ihracın gerçekleştirildiği belirtildi. Şirket, tüm bilgilerin SPK mevzuatına uygun olduğunu ve sorumlulukları üstlendiğini beyan etti.

Bu gelişme, Yapı Kredi Borçlanma stratejisinde önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Uluslararası piyasalardaki bu ihraç, şirketin likidite yönetimini desteklerken, yatırımcılara yeni bir yatırım aracı sunuyor. Piyasalarda bu tür hareketler, şirketin büyüme planlarını destekleme amacı taşıyor.