Yapı Kredi Bankası Yurtdışı Tahvil İhracını Tamamladı

Yapı Kredi tahvil ihracı, bankanın yurtdışında gerçekleştirdiği bir borçlanma işlemi olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB, YKBNK), bu özel durum açıklamasıyla 23 Temmuz 2026 tarihinde, KAP bildirim numarası 1636291 ile yatırımcıları bilgilendirdi.

Yapı Kredi Tahvil İhracı Detayları

Banka, Global Medium Term Note programı kapsamında yurtdışında 20.000.000 USD tutarında özel sektör tahvili ihraç etti. Bu ihraç, Bulgaristan üzerinden gerçekleşti ve Euroclear merkezi saklama kuruluşunda kayıtlı.

Tahvilin vade tarihi 26 Temmuz 2028 olarak belirlendi, yani yaklaşık 734 gün vadeli. İhraç edilen tahvilin ISIN kodu XS3450019560 olarak verilmiş ve borsada işlem görüyor.

Faiz oranı sabit olup, kupon ödemesi yılda bir kez yapılacak. Tahvilin nominal tutarı 20 milyon dolar, döviz kuru 1 USD olarak belirtilmiş. Bu ihraç, bankanın daha önce onaylanan 7 milyar dolarlık yurtdışı borçlanma aracı ihraç tavanı kapsamında yapıldı.

Yönetim kurulu kararı 24 Aralık 2025 tarihinde alınmıştı, bu da planlama sürecinin ne kadar süredir devam ettiğini gösteriyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ise 5 Şubat 2026 tarihinde verilmiş, gerekli izinler alınmış.

Derecelendirme ve Onaylar

Yapı ve Kredi Bankası, tahvil ihracı için gerekli Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) iznini almış. Bankanın kredi notu, Fitch Ratings tarafından AA- olarak değerlendirilmiş, bu not 1 Temmuz 2025 tarihinde verilmiş ve yatırım yapılabilir seviyede.

Tahvilin kendisine ilişkin bir derecelendirme notu bulunmuyor, ancak ihraççı bankanın notu yüksek. Bu durum, ihraç edilen tahvilin güvenilirliğini etkileyebilir.

Sermaye piyasası aracının itfa planına göre, tahvil için iki kupon ödemesi yapılacak: ilki 26 Temmuz 2027’de, ikincisi ise 26 Temmuz 2028’de. Anapara ödemesi ise vade sonu olan 26 Temmuz 2028’de gerçekleşecek.

Ek açıklamalarda, bu açıklamanın İngilizce çevirisi eş zamanlı olarak kamuya açıklandığı ve metinler arasında farklılık olması durumunda Türkçe versionun esas alınacağı belirtilmiş. Bu, uluslararası yatırımcılar için şeffaflık sağlıyor.

Bildirim, bankanın borçlanma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor, ancak detaylar bildirimde verilen bilgilerle sınırlı. Tahvil, döviz ödemeli olarak yapılandırılmış ve tüm işlemler Amerikan doları üzerinden yürütülüyor.