Yapı Kredi Bankası Yurtdışında 100 Milyon Dolarlık Tahvil İhraç Etti

Yapı Kredi Bankası (YKB, hisse kodu: YKBNK), 23 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunarak yurtdışında tahvil ihracını tamamladı. Bu açıklama, bir Özel Durum Açıklaması (ÖDA) türünde ve bildirim numarası 1636292. Banka, Global Medium Term Note programı kapsamında bu işlemi gerçekleştirdiğini belirtiyor.

Bildirime göre, Yapı Kredi Bankası, 100.000.000 ABD Doları nominal değerinde borçlanma aracı ihraç etti. İhraç, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 5 Şubat 2026 tarihinde onayladığı 7 milyar ABD Doları tutarındaki ihraç tavanı dahilinde yapıldı. Yönetim Kurulu kararı ise 24 Aralık 2025 tarihinde alınmıştı.

İhraç Detayları ve Şartları

Yapı Kredi Bankası tarafından ihraç edilen tahvil, Özel Sektör Tahvili türünde. Vade tarihi 29 Temmuz 2027 olarak belirlenmiş ve vade süresi 371 gün. Tahvil, sabit faiz oranıyla ihraç edildi ve tek kupon ödeme sıklığına sahip. Ödeme döviz cinsi USD ve ödeme yöntemi döviz ödemeli.

İhraç, Bulgaristan’da gerçekleştirildi ve merkezi saklamacı kuruluş Euroclear. Tahvilin ISIN kodu XS3450019644 olarak belirlendi ve borsada işlem görmeyecek. Bu durum, tahvilin daha çok kurumsal yatırımcılara yönelik olduğunu gösteriyor.

Banka, bildirimde İngilizce çevirinin eş zamanlı kamuya açıklandığını ve herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklamanın esas olduğunu vurguluyor.

Derecelendirme ve Finansal Bağlam

Yapı Kredi Bankası‘nın credit rating’i Fitch Ratings tarafından verilmiş. Derecelendirme notu AA- (Ulusal Uzun Vadeli Notu) ve tarih 1 Temmuz 2025. Bu not, bankanın yatırım yapılabilir seviyede olduğunu gösteriyor ve piyasada güvenilir bir referans oluşturuyor.

İhraç edilen tahvilin kendine ait bir derecelendirme notu bulunmuyor ancak, bankanın genel rating’i bu işlem için önemli bir sinyal veriyor. Banka, bildiriminde finansal verilerin defter, kayıt ve belgelerle uyumlu olduğunu ve bilgileri tam ve doğru olarak sunduğunu beyan ediyor.

Bu ihracın tamamlanması, Yapı Kredi Bankası‘nın yurtdışındaki borçlanma kapasitesini güçlendirebilir. Türk bankacılık sektöründe, yurtdışı borçlanma araçları likidite yönetiminde kritik bir rol oynuyor. Piyasa, bu tür hareketleri bankanın finansal durumunu değerlendirmek için bir veri olarak takip ediyor.

Yapı Kredi Bankası, bildirimde sadece Kamuyu Aydınlatma Platformu kurallarına uygun bilgileri paylaştığını ve sorumluluk aldığını belirtiyor. Yatırım tavsiyesi içeren herhangi bir ifadeye yer verilmiyor.