Akbank (AKBNK) yurtdışında gerçekleştirdiği tahvil ihracını tamamladığını duyurdu. Banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildirimde, İngiltere merkezli olarak yapılan satışın sonuçlandığını açıkladı.
Bildirim türü, pay dışında sermaye piyasası aracı işlemlerine ilişkin olarak finansal araç bildirimi (CA) niteliğinde. KAP bildirim numarası 1636133 olarak kayıtlara geçti.
İçindekiler
Akbank Tahvil İhracının Temel Detayları
Bankanın Yönetim Kurulu’nun 05.09.2025 tarihinde onayladığı ihraç tavanı çerçevesinde toplam 4 milyar ABD Doları tutarında borçlanma aracı ihracı planlanmıştı. Bu tavan dahilinde ilk satış, 100 milyon ABD Doları nominal tutarda gerçekleşti.
Söz konusu tahvil, özel sektör tahvili kategorisinde yer alıyor. 29.11.2027 vade tarihine sahip tahvilin vadesine kadar 494 gün bulunuyor. Tahvilin vade başlangıç tarihi ise 23.07.2026 olarak belirlendi.
İhraç, sabit faiz oranıyla yapıldı ve tek kupon ödeme sıklığına sahip. Ödeme türü döviz ödemeli olarak belirlendi. Tahvilin işlem görme durumu ise borsada yer almıyor.
Akbank Tahvil İhracında Kredi Notu ve Saklama Kuruluşu
Fitch Rating tarafından verilen AA-(tur) ulusal uzun vadeli kredi notuna sahip Akbank, yatırım yapılabilir seviyede notlanmış durumda. Derecelendirme notu 10.06.2026 tarihinde onaylandı.
Tahvilin merkezi saklamacı kuruluşu Euroclear/Clearstream olarak belirlendi. İhraç, İngiltere üzerinden gerçekleştirilirken, uluslararası piyasalara yönelik bir borçlanma operasyonu niteliği taşıyor.
Banka, bildirimde İSDN kodunun XS3444316478 olduğunu belirtti. Bu kod, tahvilin uluslararası tanımlama numarası olarak kullanılıyor.
Akbank Tahvil İhracı Hakkinda Ek Bilgiler
Ek açıklamalarda, 23.07.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması’na atıfta bulunularak, ilgili tahvil ihracının tamamlandığı vurgulandı. Banka, söz konusu açıklamaların Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği’ne uygun olduğunu beyan etti.
Akbank’ın gerçekleştirdiği bu tahvil ihracı, Türk bankacılık sektörünün uluslararası borçlanma piyasalarındaki aktif rolünü bir kez daha ortaya koyuyor. Bankanın yatırım yapılabilir kredi notuna sahip olması, uluslararası yatırımcılar nezdinde güvenilirliğini pekiştiriyor.
Bildirimde belirtilen 4 milyar dolarlık ihraç tavanı dahilinde önümüzdeki dönemde ek satışların gerçekleşmesi mümkün görünüyor. Bu tavan, bankanın uzun vadeli borçlanma stratejisine yönelik önemli bir kaynak oluşturuyor.