AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TOASO hisse senedine dayalı yapılandırılmış borçlanma aracı ihracını tamamladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Şirket, 1 milyar TL’lik ihraç tavanı kapsamında 35 gün vadeli 2,5 milyon TL nominal tutarda borçlanma aracının satışının gerçekleştirildiğini duyurdu.
İhracın Temel Detayları
AK Yatırım, 22 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen ihraca ilişkin bilgileri 1635567 numaralı KAP bildiriminde kamuoyuyla paylaştı. Bildirim türü “Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)” olarak kayıtlara geçti.
İçindekiler
Şirketin Yönetim Kurulu, 28 Temmuz 2025 tarihinde söz konusu ihracın yolunu açan kararı almıştı. Kararın ardından gerekli süreçler tamamlanarak satış bugün itibarıyla hayata geçirildi.
İhraç edilen yapılandırılmış borçlanma aracının temel özellikleri şöyle sıralanıyor:
- ISIN Kodu: TR0AKYM01OS5
- Nominal Tutar: 2.500.000 TL
- Vade Tarihi: 26 Ağustos 2026
- Vade Süresi: 35 gün
- Faiz Türü: Değişken (Referans: OTHR)
- Satış Şekli: Nitelikli Yatırımcıya Satış
- Dayanak Varlık: TOASO hisse senedi
TOASO Dayanaklı Borçlanma Aracı ve Derecelendirme
Bu ihracın dikkat çeken yönlerinden biri, borçlanma aracının dayanak varlığının TOASO (Tofaş Otomobil Fabrikaları) hisse senedi olması. Yapılandırılmış borçlanma araçları, dayanak varlığın performansına bağlı olarak getiri sunan türev ürün yapısına sahip. Yatırımcılar bu tür araçlarla belirli bir hisse senedinin fiyat hareketlerinden dolaylı olarak yararlanma imkânı buluyor.
Öte yandan, AK Yatırım‘ın kredi derecelendirmesi de ihraçta öne çıkan bir detay. SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri tarafından verilen AAA notuna sahip olan şirket, yatırım yapılabilir seviyede değerlendiriliyor. Derecelendirme notunun tarihi ise 10 Ekim 2025 olarak kayıtlarda yer alıyor.
Söz konusu borçalanma aracının anapara ve vadesonu ödeme tutarı 2.500.000 TL olarak belirlenmiş durumda. İtfa tarihi 26 Ağustos 2026 olarak lanmış olup, kupon ödemesi yapılmayacak. Yatırımcı hesaplarına ödeme de aynı tarihte gerçekleştirilecek.
Önemli bir not olarak, bu borçlanma aracının borsada işlem görmediğinin altı çiziliyor. Satış yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirilirken, işlemler yurt içinde tamamlandı. Merkezi saklama işlemleri ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından yürütülecek.
AK Yatırım, 1 milyar TL’lik toplam ihraç tavanının yalnızca küçük bir bölümünü kullanarak 2,5 milyon TL’lik ihracı hayata geçirdi. Bu durum, şirketin ilerleyen dönemde aynı tavan dahilinde ek borçlanma aracarı ihrası için hâlâ önemli bir alanının bulunduğu anlamına geliyor.