ULUFA Kupon Oranı Belirlendi: Değişken Faizli Borçlanma Aracı Güncellemesi

ULUFA Kupon Oranı, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan bildirimle kamuoyuna duyuruldu. ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. (ULUFA), TRFULFK72628 ISIN kodlu değişken faizli borçlanma aracının 23 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak kupon ödemesine ilişkin oranları açıkladı.

Bu bildirim, şirketin finansman bonosu ihracına ilişkin güncel bir gelişme olarak kayıtlara geçti. KAP bildirim numarası 1635825 olan açıklama, 26 Kasım 2025 tarihindeki Yönetim Kurulu kararını yansıtıyor. Bildirim türü, pay dışı sermaye piyasası aracı işlemlerine ilişkin faiz içeren bir özel durum açıklaması olarak belirtildi.

Kupon Oranı Detayları ve Hesaplama

Belirlenen kupon oranları, referans olarak TLREF (Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı) üzerine ek bir spread uygulanarak hesaplandı. Ek getiri oranı yüzde 3,25 olarak belirlendi. Bu kapsamda, ilk kupon ödemesi 22 Nisan 2026’da yapılacak. Dönemsel faiz oranı yüzde 10,7799, yıllık basit faiz yüzde 43,7184 ve yıllık bileşik faiz yüzde 51,4655 olarak hesaplandı. Ödeme tutarı 12.396.885 TL olarak kaydedildi.

İkinci kupon ödemesi ise 23 Temmuz 2026’da gerçekleştirilecek. Bu dönemde dönemsel faiz oranı yüzde 11,4092, yıllık basit faiz yüzde 45,2647 ve yıllık bileşik faiz yüzde 53,5161 olarak belirlendi. Anapara ödemesi de aynı tarihte yapılacak. Toplam nominal tutar 115.000.000 TL olup, satışlar nitelikli yatırımcılara yönelik olarak 21 Ocak 2026’da tamamlandı. İhraç fiyatı 1 TL olarak belirlendi ve vade 182 gün olarak hesaplandı.

Kupon ödeme sıklığı 3 ayda bir olarak planlandı. Borsada işlem görme durumu evet olarak belirtildi ve merkezi saklama Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. üzerinden yürütülüyor. Aracılık hizmeti ise OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından sağlandı. Bu detaylar, borçlanma aracının yapısını ve piyasadaki konumunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Derecelendirme Notu ve Yatırımcı Güveni

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş., JCR Eurasia Rating tarafından AA- uzun vadeli ve J1+ kısa vadeli notuyla derecelendirildi. Bu not, 21 Nisan 2025 tarihinde verildi ve yatırım yapılabilir seviyede olduğunu gösteriyor. Derecelendirme, şirketin finansal gücünü ve borçlanma aracının risk seviyesini yansıtan önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Borçlanma aracının vadesi 23 Temmuz 2026 olarak belirlendi ve 182 gün vadeli finansman bonosu olarak ihraç edildi. İhraç tavanı 400.000.000 TL olarak onaylandı ve satış türü nitelikli yatırımcılara yönelik idi. Yurt içinde gerçekleştirilen bu ihracın kurul onay tarihi 25 Aralık 2025 olarak belirtildi.

Bu bildirimde, Özel Durum Açıklaması türünde bir güncelleme yapılıyor; düzeltme veya erteleme içermiyor. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği’ne uygun olarak bilgileri paylaştığını beyan ediyor. Bilgilerin defter, kayıt ve belgelerle uyumlu olduğu ve gerekli çabaların gösterildiği vurgulandı.

Yatırımcılar için bu gelişme, değişken faizli borçlanma araçlarının getiri dinamiklerini ve şirketin finansman stratejilerini anlamak açısından önemli bir veri sunuyor. Kupon oranlarının referans faizlere bağlı olarak değişmesi, piyasa koşullarına göre getirilerin şekilleneceğini gösteriyor. TLREF üzerindeki ek getiri, enflasyon ve faiz risklerine karşı bir koruma sağlıyor olabilir.

Son olarak, bu tür bildirimler, şeffaflık ve bilgi akışı açısından borsa paydaşları için kritik bir role sahip. ULUFA’nın bu açıklaması, borçlanma yönetimi ve yatırımcı ilişkileri bakımından güncel bir örnek teşkil ediyor. Piyasa katılımcıları, benzer bildirimleri takip ederek şirketlerin finansal dinamiklerini daha iyi analiz edebilir.