Zoren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN), Zoren Tahvil ihracını 108.160.000 TL nominal değerinde tamamladı. Bu özel durum açıklaması, KAP bildirim numarası 1635608 ile 22 Temmuz 2026 tarihinde kaydedildi.
Zoren Tahvil İhracının Koşulları
Şirket, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere tahvil çıkardı. Tahvilin nominal tutarı 108.160.000 TL ve vadesi 400 gün olarak belirlendi. Faiz oranı sabit olup yıllık basit %47,5000 ve yıllık bileşik %59,3183 olarak hesaplandı.
İçindekiler
Tahvilin vade başlangıç tarihi 22 Temmuz 2026 ve vade sonu tarihi 26 Ağustos 2027 olarak planlandı. Kupon ödeme sıklığı aylık ve toplam 13 kupon ödemesi yapılacak. Ödeme planına göre, ilk kupon 21 Ağustos 2026 tarihinde yatırımcı hesaplarına aktarılacak.
İhraç sürecinde AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık hizmeti sundu. Tahvil, Türkiye’de ihrac edildi ve borsada işlem görebilecek şekilde yapılandırıldı.
Derecelendirme ve Güvenilirlik
Zoren Enerji, tahvil ihracı öncesinde derecelendirme notu aldı. JCR Eurasia Derecelendirme A.Ş., şirkete A- (tr) – Uzun Vadeli Ulusal Not verdi. Bu not, yatırım yapılabilir seviyede olduğunu gösteriyor ve notun verilme tarihi 30 Temmuz 2025.
Tahvilin kendisi için ayrı bir derecelendirme notu bulunmuyor. Ancak, şirketin notu yatırımcılara güven sağlıyor. Ek açıklamalarda, bu ihracın daha önce 3 Ekim 2025 tarihli özel durum açıklamasıyla duyurulan 7.000.000.000 TL’lik ihraç tavanı kapsamında olduğu belirtildi.
Zoren Tahvil ihracı, şirketin borçlanma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Sabit kupon yapısı, yatırımcılara belirli bir gelir garantisi sunuyor. Ödeme planı detaylı olarak KAP bildiriminde yer alıyor.
Toplamda, bu işlem Zoren Enerji‘nin finansman kaynağını genişletiyor. Tahvilin nominal değeri ve faiz koşulları, mevcut piyasa koşullarına göre belirlendi. Yatırımcılar için aylık kupon ödemeleri bir gelir akışı oluşturuyor.
Bu açıklama, Sermaye Piyası Kurulu’nun düzenlemelerine uygun olarak yapıldı. Şirket, bilgilerin defter ve kayıtlara uygun olduğunu beyan etti. KAP üzerinden yapılan bu bildirim, şeffaflık ilkesine hizmet ediyor.