VakıfBank Sürdürülebilir Tahvil İhracı 75 Milyon Dolar Oldu

VakıfBank (TVB, VAKBN), Global Medium-Term Notes (GMTN) programı kapsamında yurtdışında 75 milyon ABD Doları nominal değerinde sürdürülebilir tahvil ihracını tamamladığını duyurdu.

Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirim, Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim türünde ve KAP bildirim numarası 1635019 ile 20 Temmuz 2026 tarihinde kayda alındı.

GMTN Programı Kapsamında Yeni İhraç

VakıfBank‘ın 2013 yılında kurduğu GMTN programı, farklı para birimlerinde ve vadelerde borçlanma imkanı sağlıyor. Programın sözleşme boyutu 2024 yılında 10 milyar ABD Dolarına yükseltilmişti. Şimdi ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan yeni bir ihraç gerçekleştirildi.

Bankanın Yönetim Kurulu, 18 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda bu ihracın esaslarını onaylamıştı. Toplam program tavanı ise 5 milyar ABD Doları seviyesinde bulunuyor.

İhracın Detayları ve Yapısı

Gerçekleştirilen ihracın detayları şöyle: İhraç edilen araç, Sürdürülebilir Özel Sektör Tahvili türünde ve Yeşil/Sürdürülebilir Temalı bir yapıya sahip. Tahvilin vadesi 24 Ocak 2028 olarak belirlendi ve toplam vade süresi 549 gün hesaplandı.

Sabit faiz oranıyla ihraç edilen tahvil, 3 ayda bir kupon ödemesi yapacak şekilde yapılandırıldı. Toplam kupon ödeme sayısı ise 6 olarak belirlendi. Tahvilin nominal tutarı 75.000.000 ABD Doları olarak kayıtlara geçti.

İhracın gerçekleştiği ülke İrlanda olurken, merkezi saklama işlemleri Euroclear üzerinden yürütülecek. Tahvilin ISIN kodu XS3440048463 olarak belirlendi ve borsada işlem görmeyecek.

Faiz ödemeleri döviz cinsinden yapılacak. İhraç döviz kuru ise 1 olarak kayıtlara girdi. Tahvilin ilk kupon ödeme tarihi 24 Ekim 2026 olarak planlandı.

Fitch Ratings tarafından Banka’ya 26 Temmuz 2022 tarihinde verilen AA(tur) – Ulusal Uzun Vadeli Notu bulunuyor. Bu not, yatırım yapılabilir seviyede olduğunu gösteriyor. Ancak ihraç edilen sermaye piyasası aracının kendine ait ayrı bir derecelendirme notu bulunmuyor.

Satışın tamamlanma tarihi ise 24 Temmuz 2026 olarak açıklandı. Bu tarih aynı zamanda tahvilin vade başlangıç tarihi olarak işlenecek. Yapılan bu açıklama, SPK’nın ilgili tebliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirildi.