Ulusal Factoring A.Ş. 100 Milyon TL Finansman Bonosu İhracını Tamamladı

Ulusal Factoring A.Ş. (ULUFA), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle, 100 milyon TL nominal tutarında değişken faizli finansman bonosu ihracını tamamladığını duyurdu. Bu işlem, şirketin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili özel durum açıklaması kapsamında yapılıyor ve bildirim türü “Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim” olarak belirtiliyor. KAP bildirim numarası 1635827 ile kayıtlı olan açıklama, 27 Nisan 2026 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararına dayanıyor.

Bonosunun Temel Özellikleri ve İhracın Detayları

Bono, TRFULFK12731 ISIN koduyla kayıtlı ve vade tarihi 27 Ocak 2027 olarak belirlenmiş. Vade süresi 188 gün olup, satış yalnızca nitelikli yatırımcılara yapıldı. Planlanan nominal tutar ile satışı gerçekleştirilen tutar her ikisi de 100.000.000 TL olarak eşleşiyor. İhracın onayı, 17 Haziran 2026’da kurul tarafından verilmiş.

İhracın gerçekleştirilmesinde Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık hizmeti sundu ve merkezi saklama kuruluşu olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. görev yaptı. Satış, 22 Temmuz 2026 tarihinde tamamlandı ve vade başlangıcı 23 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

Faiz Oranı Yapısı ve Ödeme Planı

Bononun faiz oranı değişken olarak belirlenmiş ve referans olarak TLREF (Türk Lirası Referans Faiz Oranı) kullanılıyor. Üzerine %4,25 ek getiri uygulanacak. Bu faiz yapısı, yatırımcılara piyasa koşullarına göre bir getiri sağlıyor.

Ödeme planına göre, birinci kupon 23 Ekim 2026 tarihinde, ikinci kupon ise vade sonu olan 27 Ocak 2027 tarihinde ödenecek. Kuponlar üç aylık sıklıkta ve TL cinsinden yapılacak. Bono, borsada işlem görüyor ve ödeme türü TL ödemeli. İtfa planı, yatırımcılara nakit akışını önceden planlama imkanı sunuyor.

Ayrıca, şirketin derecelendirme notu da açıklanmış durumda. JCR Eurasia Rating tarafından verilen not, uzun vadeli için AA- ve kısa vadeli için J1+ seviyesinde. Bu not, yatırım yapılabilir seviyede olduğunu gösteriyor ve 21 Nisan 2026 tarihinde verilmiş.

Bu bildirim, Ulusal Factoring A.Ş.‘nin finansman stratejileri kapsamında attığı bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirket, değişken faizli borçlanma aracıyla piyasadan fon sağlayarak operasyonlarını desteklemeyi hedefliyor.

Son olarak, bu açıklama SPK’nın Özel Durumlar Tebliğine uygun olarak yapılmış ve tüm bilgilerin doğruluğu şirket tarafından teyit edilmiştir. Yatırımcılar, detaylı bilgi için KAP bildirimine (ID: 1635827) başvurabilir.