Tüpraş Tahvil İtfası Tamamlandı

Tüpraş – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunarak, ihraç ettiği tahvilin 8. kupon ödemesi ve anapara itfasını tamamladığını duyurdu.

Tüpraş, TRSTPRS72614 ISIN kodlu ve özel sektör tahvili niteliğindeki menkul kıymetinin vadesinin bugün dolduğunu açıkladı. KAP bildirim numarası 1635135 olan ve 20 Temmuz 2026 tarihinde saat 18:16’da yapılan bildirime göre, şirket tahvilin son kupon ödemesiyle birlikte anaparasını da yatırımcılara geri ödedi.

Tahvilin Genel Özellikleri ve İhraç Süreci

Bu tahvil, Tüpraş tarafından yurt içinde, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmişti. İhraç tavanı 10.000.000.000 TL tutarında belirlenmiş, ancak satış realizado nominal tutar 4.000.000.000 TL olmuştu. Tahvilin vadesi 20 Temmuz 2026 olarak belirlenmişti ve toplamda 8 kupon ödemesi öngörülmüştü. Faiz oranı değişken olarak belirlenmiş olup referans olarak TLREF kullanılmış ve üzerine %1,00 ek getiri uygulanmıştı. Tahvilin aracı kurumu Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., merkezi saklama kuruluşu ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. idi. İhraççı Tüpraş‘ın kredi notu, Fitch Ratings tarafından AAA (tur) (Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu) olarak değerlendirilmişti.

İtfa Tablosu ve Son Kupon Ödemesi

Bildirimde yer alan itfa planına göre, tahvilin 8 kupon ödemesinin ilki 21 Ekim 2024‘te yapılmıştı. Her bir kupon döneminde faiz oranları dönemdeki değişkenliklere göre farklılık gösterdi. Son kupon ödemesi olan 8. kupon, 20 Temmuz 2026‘da, yani vade tarihinde gerçekleştirilmişti. Bu son dönemdeki dönemsel faiz oranı %10,7187, yıllık basit faiz oranı %42,9927 olarak hesaplanmıştı. Bu kupon için yatırımcılara 428.748.000 TL ödeme yapıldı.

Bununla birlikte, 20 Temmuz 2026 tarihinde sadece kupon ödemesi değil, aynı zamanda tahvilin anaparası da itfa edildi. Anapara ödeme tutarı 4.000.000.000 TL olarak belirtilmişti. Dolayısıyla, toplamda bugün yatırımcılara ödenen meblağ, kupon tutarıyla birlikte 4.428.748.000 TL‘ye ulaştı. Tüpraş, bu işleme ilişkin açıklamasının İngilizce çevirisinin de eklendiğini, ancak herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe metnin esas alınacağını vurguladı.

Şirket, bildirimin sonunda, bu açıklamaların Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğine uygun olduğunu, bilgilerin defter ve kayıtlarla uyumlu olduğunu ve gerekli özenin gösterildiğini beyan etti. Bu gelişme, Tüpraş‘ın borçlanma yapısının önemli bir halkasını tamamladığını gösteriyor. TRSTPRS72614 kodlu tahvilin itfası, şirketin vadeli yükümlülüklerini zamanında yerine getirme performansını bir kez daha ortaya koydu.