Sümer Factoring, 50 Milyon TL’lik Finansman Bonosu İhracını Tamamladı

Sümer Factoring A.Ş. (SMRFA), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı özel durum açıklamasıyla, Sümer Factoring Bonosu ihracını tamamladığını duyurdu. 24 Mart 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla onaylanan bu işlem, şirketin borçlanma aracı ihracat planı kapsamında hayata geçirildi. Bildirim, KAP ID 1636319 numarası ve 24 Mart 2026 tarihiyle kayıtlara geçti.

Finansman Bonosu İhrac Detayları

Bu ihraç kapsamında, SÜMER FAKTORİNG A.Ş. tarafından TRFSUMF72710 ISIN kodlu, 50.000.000 TL nominal tutarlı ve 364 gün vadeli bir finansman bonosu piyasaya sunuldu. Bononun vade tarihi 23 Temmuz 2027 olarak belirlendi, satış ise 23 Temmuz 2026 tarihinde tamamlandı. Satış, Nitelikli Yatırımcıya Satış yöntemiyle gerçekleştirildi ve yurt içinde, Türkiye’de yapıldı.

İhraca aracılık eden yatırım kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. olarak kaydedildi, merkezi saklamacı kuruluş ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. oldu. Bono, borsada işlem görme özelliğine sahip ve ödeme döcizi TL olarak yapılacak. Bu ihrac, şirketin 1.067.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihrac tavanı dahilinde yer alıyor.

Faiz Oranı ve Kupon Yapısı

Finansman bonosu, değişken getirili bir yapıya sahip. Faiz oranı, TLREF referans oranına ek olarak %5 ek getiri ile hesaplanıyor. Faiz, T-1 döneminde belirleniyor, yani bir gün önceki orana göre ayarlanıyor. Bononun kupon ödeme sıklığı 3 ayda bir olarak planlandı, toplamda 4 kupon ödemesi yapılacak.

Kupon ödeme tarihleri sırasıyla 23 Ekim 2026, 22 Ocak 2027, 22 Nisan 2027 ve 23 Temmuz 2027 olarak belirlendi. Vadesonu anapara ödemesi ise 23 Temmuz 2027’de gerçekleştirilecek. Her kupon döneminde, yatırımcı hesaplarına ödeme yapılması için kayıt tarihleri bir gün öncesine denk geliyor. Bu yapı, yatırımcılara düzenli nakit akışı sağlama amacı taşırken, değişken faiz oranı piyasa koşullarına göre dalgalanma gösteriyor.

Bononun derecelendirme notu da dikkat çekiyor. JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş., 15 Mayıs 2026 tarihinde şirkete A+ yatırım yapılabilir seviyede not verdi. Bu not, ihracın güvenilirlik açısından değerlendirilmesinde önemli bir referans oluşturuyor. Ancak, bononun kendisi için ayrı bir derecelendirme notu bulunmuyor.

Tüm bu detaylar, Sümer Factoring Bonosu ihracının şeffaf bir şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden paylaşıldığını gösteriyor. Şirket, bildirimde belirtilen bilgilerin SPK Özel Durumlar Tebliği’ne uygun olduğunu ve sorumluluk taşıdıklarını beyan etti. Bu açıklama, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi içermemektedir.