QNB Bank Tahvil İtfa İşlemini Tamamladı

QNB Bank A.Ş. (hisse kodu: FIN, QNBTR), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı özel durum açıklamasıyla yurtdışında ihraç ettiği tahvilin itfa edildiğini duyurdu. Bu QNB İtfa işlemi, şirketin borç yönetimi kapsamında önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

Bildirim türü Özel Durum Açıklaması olarak belirtildi ve KAP bildirim numarası 1635611, tarihi ise 22 Temmuz 2026 olarak açıklandı. Şirket, MTN (Medium-Term Note) programı kapsamında Hollanda’da ihraç edilen borçlanma aracının tamamının ödendiğini bildirdi.

MTN Programı Kapsamında İhraç Edilen Tahvilin Detayları

QNB Bank A.Ş., yurtdışında özel sektör tahvili olarak ihraç ettiği bu borçlanma aracını 2025 yılında piyasaya sürmüştü. Tahvilin nominal tutarı 20.000.000 EUR olarak belirlenmişti ve vade tarihi 6 Temmuz 2026 idi. İhraç, Hollanda üzerinden gerçekleştirilmişti ve satış şekli yurtdışı satış olarak kaydedilmişti.

Borçlanma aracı sabit faiz oranıyla ihraç edilmişti ve ödeme türü döviz ödemeliydi. ISIN kodu XS3108587224 olan tahvil, borsada işlem görmüyordu. Croupon ödeme sıklığı tek kupon olarak planlanmıştı ve hem kupon hem de anapara ödemesi vade tarihinde yapıldı.

İhraç edilen tahvilin özellikleri arasında, yurtdışı satış yapılması ve merkezi saklamacı kuruluş olarak Euroclear/Clearstream’in görevlendirilmesi de bulunuyordu. Bu detaylar, borçlanma aracının uluslararası piyasalarda nasıl konumlandırıldığını gösteriyor. QNB Bank A.Ş., MTN programı kapsamında toplamda 4.000.000.000 USD‘lik bir ihraç tavanına sahipti. Ancak bu bildirimde sadece 20.000.000 EUR‘luk bir tahvilin itfası ele alınıyor.

İtfa Süreci ve Derecelendirme Notu

KAP bildirimine göre, tahvilin itfa planı doğrultusunda 6 Temmuz 2026 tarihinde hem kupon ödemesi hem de anapara ödemesi gerçekleştirildi. Bildirimde, bu işlemlerin tamamlandığı açıkça belirtildi. Şirketin genel müdürü Osman Ömür Tan, imzasıyla bu bilgileri doğruladı. QNB Bank A.Ş.‘nin kredi derecelendirmesi de bildirimde yer aldı.

İhraççı kuruluş olan bankanın notu Fitch Ratings tarafından AA (tur) olarak verilmişti. Bu not, 15 Mayıs 2024 tarihindeki değerlendirmeyle belirlenmişti ve yatırım yapılabilir seviyede olduğunu gösteriyordu. Derecelendirme notu, bankanın finansal sağlamlığını ve güvenilirliğini vurguluyor. Yönetim kurulu karar tarihi olarak 28 Ağustos 2024 belirtilmişti; bu tarih, itfa sürecinin planlandığı döneme işaret ediyor.

Bu itfa işlemi, QNB Bank A.Ş.‘nin yurtdışı piyasalardaki taahhütlerini zamanında yerine getirdiğini ortaya koyuyor. Şirket, bildirimde SPK’nın Özel Durumlar Tebliği’ne uygun bilgiler sunduğunu ve bunlardan sorumlu olduğunu beyan etti. QNB İtfa operasyonu, şirketin finansal disiplinini ve uluslararası borçlanma stratejisini yansıtan bir gelişme olarak öne çıkıyor.