İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN), 70 milyar TL’lik ihraç tavanı kapsamında 3,5 milyar TL nominal değerinde finansman bonosu ihracını tamamladı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirim, 22 Temmuz 2026 tarihinde kayıtlara geçti.
KAP bildirim numarası 1635693 olan bu özel durum açıklaması, şirketin borçlanma aracı ihracına ilişkin detayları içeriyor. İhraç süreci 4 Mayıs 2026 tarihinde yönetim kurulu kararıyla başlamış, 16 Temmuz 2026‘da kurul onayı alınmıştı.
İçindekiler
İş Yatırım İhraç Yapısı ve Satış Detayları
İhraç edilen finansman bonosu, 22 Temmuz 2026 tarihinde satışa sunuldu ve aynı gün içerisinde satış işlemi tamamlandı. Tahsisli-nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle gerçekleştirilen bu ihracın vade tarihi 22 Ekim 2026 olarak belirlendi. Bononun vadesi 92 gün olarak hesaplandı.
3.500.000.000 TL nominal tutarda gerçekleştirilen ihracın ödeme türü Türk Lirası cinsinden olacak. Bono, borsada işlem görmeyecek şekilde ihraç edildi. Merkezi saklama işlemleri Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından yürütülecek.
İhracın gerçekleştiği ülke Türkiye olarak kayıtlara geçti. Yatırım kuruluşu olarak aracılık hizmetini bizzat İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üstlendi. Bu yapının, şirketin kendi borçlanma ihtiyacını kendi bünyesinde karşılaması açısından dikkat çekici bir detay olduğu görülüyor.
İş Yatırım İhraç Getiri Oranı ve Ödeme Planı
Finansman bonosunun dönemsel faiz oranı %9,8302 olarak belirlendi. Tek kuponlu yapıda ihrac edilen bononun kupon ödeme sıklığı bir kez olacak. Vade sonunda yatırımcılara toplam 344.057.000 TL faiz ödemesi yapılacak.
Ödeme takvimi ise şöyle işleyecek: Anapara ve faiz ödemesi, 22 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kayıt tarihi 21 Ekim 2026 olarak belirlenirken, yatırımcı hesaplarına ödeme 22 Ekim 2026 günü düşecek. Hak sahiplerinin belirlenme tarihi ise ödeme tarihinden bir gün önceye denk geliyor.
İhraç edilen finansman bonosunun ISIN kodu TRFISMDE2634 olarak tescil edildi. Bononun döviz cinsi Türk Lirası olup, ödemeler de aynı para birimi üzerinden yapılacak.
İş Yatırım Kredi Derecelendirmesi
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.‘nin kredi derecelendirmesi bulunuyor. SAHA Kurumsal Yönetim Ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından verilen not, AAA seviyesinde. Bu not, 11 Eylül 2025 tarihinde yenilenmiş olup, yatırım yapılabilir seviyede olduğunu gösteriyor.
AAA derecelendirmesi, Türkiye’deki kredi derecelendirme skalasında en üst düzeyi temsil ediyor. Bu not, şirketin borçlanma kapasitesi ve finansal gücü hakkında önemli bir gösterge sunuyor.
İhraç edilen finansman bonosunun kendisine ise ayrı bir derecelendirme notu verilmemiş. Benzer şekilde kaynak kuruluş düzeyinde de ek bir notlandırma bulunmuyor.
İş Yatırım İhraç Tavanı Kullanım Durumu
Şirket, 70.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını kullanarak bu borçlanma işlemini gerçekleştirdi. Ek açıklamada, tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında belirtilen tutarda borçlanma aracı ihracının gerçekleştiği açıkça beyan edildi.
Bildirimde ayrıca, yapılan açıklamaların Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği hükümlerine uygun olduğu, bilgilerin defter ve kayıtlarla tutarlı olduğu ve gerekli tüm özenin gösterildiği vurgulandı. Şirket yönetimi, bu açıklamalardan hukuki olarak sorumlu olduklarını teyit etti.
Bu gelişme, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.‘nin piyasalardaki borçlanma stratejisi ve likidite yönetimi açısından yakından takip edilen bir gelişme olarak kayıtlara geçti.