Garanti Tahvil İhracı Tamamlandı

Garanti Bankası, yurtdışında tahvil ihracını başarıyla tamamladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

İhraçın Detayları ve Satış Bilgileri

Banka, 21.07.2026 tarihli bildirimde, Garanti Tahvil İhracı kapsamındaki satışın tamamlandığını duyurdu. İhraç tavanı USD 6.000.000.000 olarak belirlenmişti, ancak gerçekleşen satış GBP 4.600.000 nominal tutarında oldu.

Tahvilin vade tarihi 27.07.2027 olarak açıklandı ve satış, İngiltere’de yapıldı. Merkezi saklama Euroclear/Clearstream üzerinden gerçekleşecek.

İhracın döviz kuru 63,6407 olarak belirlendi. Faiz oranı sabit ve ödeme döviz cinsinden olacak. ISIN kodu XS3450024727 olarak kayıtlı ve bu tahvil borsada işlem görmeyecek.

Yönetim Kurulu’nun 07.05.2026 tarihli kararıyla onaylanan bu işlem, 24.06.2026’da SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlendi. Satışın tamamlanma tarihi 21.07.2026 olarak belirlendi.

Derecelendirme Notları ve Risk Değerlendirmesi

Garanti Bankası‘nın kredi derecelendirmesi notu mevcut ve yatırım yapılabilecek seviyenin altında. Fitch notu BB- iken, Moody’s notu Ba3 olarak 17.09.2024 tarihinde verildi.

Bu notlar, bankanın risk profilini yansıtıyor ve ihraç edilen tahvilin getiri beklentilerini etkileyebilir. Sermaye piyasası aracının kendi derecelendirme notu ise bulunmuyor.

Ek açıklamalarda, Garanti Bankası‘nın GMTN programı kapsamında borçlanma seçeneklerini çeşitlendirdiği vurgulandı. 19.04.2013 tarihli özel durum açıklamasıyla program kurulmuştu.

Bu ihraç, bankanın likidite yönetimini güçlendirmesi ve sermaye yapısını optimize etmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Yatırımcılar, bankanın uluslararası borçlanma stratejisini takip edebilir.

Ancak, düşük kredi notları nedeniyle risk unsurlarının dikkate alınması gerekiyor. Tahvil ihracı, bankanın finansal operasyonlarını desteklemek için kullanılan araçlardan biri.