Enerjisa Tahvil İtfa Bildirimi: Son Kupon ve Anapara Ödemesi Tamamlandı

Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA), KAP üzerinden yaptığı bir Özel Durum Açıklaması ile önemli bir borçlanma aracının itfa sürecini tamamladığını duyurdu. Şirket, 26 Temmuz 2024 tarihinde ihraç ettiği ve TRSENSA72617 ISIN kodlu tahvilinin 8. ve son kupon faiz ödemesi ile birlikte anapara itfasını gerçekleştirdi.

Bildirim, 24 Temmuz 2026 tarihinde ve KAP bildirim numarası 1636492 ile kamuya açıklandı. Bu işlem, Enerjisa’nın 2023 yılının sonlarında aldığı bir borçlanma programının parçasıydı.

Enerjisa Tahvilinin İtfa Detayı ve Son Ödeme

KAP bildirimine göre, Enerjisa Enerji A.Ş. tarafından ihraç edilen tahvilin vade tarihi 24 Temmuz 2026 idi. Şirket, 24 Temmuz 2026’da son kupon ödemesini ve anapara geri ödemesini yatırımcılara yaptı. Buna göre, 8. kupon için 356.940.045 TL faiz ödemesi ve anapara itfası için 3.255.000.000 TL ödeme tamamlandı. Toplamda tahvil, 24 Temmuz 2026 itibarıyla itfa edilmiş oldu.

Bu tahvil, nitelikli yatırımcılara satılmıştı ve toplam ihracat tutarı 20.000.000.000 TL seviyesindeydi. Tahvilin vadesi 728 gündü ve aylık kupon ödemeleri yapıldı. Faiz oranı değişken olarak belirlenmiş ve TLREF (Türk Lirası Referans Faiz Oranı) üzerine ek getiriyle hesaplanmıştı.

İhraç Süreci ve Derecelendirme Notu

Tahvil ihracının süreci, Enerjisa’nın Yönetim Kurulu’nun 24 Ekim 2023 tarihinde aldığı kararla başlamıştı. İhraç, 1 Aralık 2023’te Kurul onayı almış ve tahvil 26 Temmuz 2024’te satışı tamamlanarak yatırımcı hesaplarına aktarılmıştı. Aracılık hizmetini AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sunmuştu. Merkezi saklama işlemleri ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından yürütüldü.

Bildirimde ayrıca şirketin kredi notuna ilişkin bilgilere de yer verildi. JCR-Eurasia Rating, Enerjisa Enerji A.Ş.’ye AA (Tr) Uzun Vadeli Ulusal Not vermişti. Bu not, şirketin yatırım yapılabilir seviyede olduğunu gösteriyor. Derecelendirme notu, 26 Haziran 2026 tarihinde yeniden değerlendirilmişti.

Öte yandan, itfa edilen tahvilin borsada işlem gördüğü de belirtiliyor. Ödemeler tamamlandı ve tahvilin vadeli yükümlülükleri böylece sonlanmış oldu. Enerjisa’nın borçlanma yapısında bu önemli bir adımdı. İtfa edilen tutarlar, şirketin nakit akış tablosunda yerini alacak. Bu gelişme, şirketin borcunu azaltması anlamına geliyor.

Toplamda, Enerjisa’nın bu tahvil ihracının kupon ödemeleri 8 dönem boyunca yapılmıştı. Her bir kupon döneminde faiz oranları değişkenlik gösterdi. Son kupon ödemesiyle birlikte tüm yükümlülükler tamamen yerine getirildi. Yatırımcılar, 24 Temmuz 2026 itibarıyla hem faiz hem de ana paralarını hesaplarında gördü.

Bu bildirim, şirketin finansal yükümlülüklerini şeffaf bir şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurması açısından önem taşıyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uygun olarak yapılan açıklama, yatırımcıları bilgilendirmeyi amaçlıyor.