Enerjisa Tahvil İhracını Tamamladı

Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA), tahvil ihracını başarıyla tamamladığını duyurdu. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı Özel Durum Açıklaması ile bu işlemi kamuoyuyla paylaştı. Bildirim, KAP ID 1636339 numarasıyla kayıtlıdır ve Satışın Tamamlanması konusunu kapsamaktadır. Yönetim Kurulu’nun 05 Kasım 2025 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, 24 Temmuz 2026 tarihinde satış tamamlanmıştır.

Enerjisa Tahvil İhracı Detayları

Şirket, 3.110.000.000 TL nominal tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bu tahvil, 728 gün vadeli olup 21 Temmuz 2028’de itfa edilecektir. Tahvilin ISIN kodu TRSENSA72815 olarak belirlenmiştir ve özel sektör tahvili türündedir. İhraç, Nitelikli Yatırımcıya Satış yöntemiyle yapılmış ve Türkiye’de gerçekleştirilmiştir.

Tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olup, değişken faiz oranına sahiptir. Faiz oranı, TLREF referans alınarak belirlenecek ve T-1 döneminde kullanılacaktır. Tahvile ek getiri oranı da eklenmiştir. Tahvil, borsada işlem görecek ve TL ödemeli olacaktır. Aracılık hizmeti AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından sağlanmış, merkezi saklama ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.

İhraç tavanı bilgilerine göre, toplam tutar 80.000.000.000 TL olarak belirlenmişti ve bu satış, o tavan dahilinde yapılmıştır. Satışın tamamlanma tarihi 24 Temmuz 2026, vade başlangıç tarihi ise aynı gün olarak kayıtlara geçmiştir.

Kredi Derecelendirmesi ve Ödeme Planı

Enerjisa Enerji’nin kredi derecelendirmesi, JCR-Eurasia Rating tarafından yapılmıştır. Şirket, 26 Haziran 2026 tarihinde AA (Tr) uzun vadeli ulusal notu almıştır ve yatırım yapılabilir seviyededir. Bu not, tahvil ihracının güvenilirliğini desteklemektedir.

Tahvilin itfa planına göre, 8 adet kupon ödemesi yapılacaktır. İlk kupon 23 Ekim 2026, son kupon ve anapara ödemesi 21 Temmuz 2028 tarihinde gerçekleştirilecektir. Tüm ödemeler TL cinsinden olacaktır. Kupon ödeme tarihleri sırasıyla 23 Ekim 2026, 22 Ocak 2027, 27 Nisan 2027, 27 Temmuz 2027, 26 Ekim 2027, 25 Ocak 2028, 25 Nisan 2028 ve 21 Temmuz 2028 olarak belirlenmiştir.

Bu tahvil ihracı, Enerjisa Enerji‘nin finansman stratejisi kapsamında bir borçlanma işlemidir. Şirket, KAP bildiriminde yer alan bilgilere göre, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği’ne uygun olarak hareket ettiğini ve açıklamaların tam ve doğru olduğunu beyan etmektedir. Bildirim, şirketin mevcut borç yapısını ve gelecekteki ödeme planlarını şeffaf bir şekilde ortaya koymaktadır.

Yatırımcılar ve ilgili taraflar, bu tür KAP bildirimlerini takip ederek şirketin finansal durumu hakkında bilgi sahibi olabilir. Enerjisa Enerji’nin bu işlemi, sektördeki borçlanma faaliyetlerine bir örnek teşkil etmektedir.