Çağdaş Faktoring A.Ş. (CAGFA), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 21.07.2026 tarihinde sunduğu özel durum açıklamasında, 200.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun 3. kupon faiz oranını belirlediğini duyurdu. Bu bildirim, şirketin borçlanma aracı işlemlerine ilişkin önemli bir gelişmeyi aktarıyor.
Kupon Oranı Belirlenmesi ve Detayları
Şirket, TRFCGDFE2625 ISIN kodlu finansman bonosunun 3. kupon dönemine ait faiz oranını %11,2795 olarak hesapladı. Bu oran, yıllık basit faiz olarak ifade ediliyor ve değişken bir yapıya sahip. Değişken faiz oranı, TLREF referansına ek olarak %3,25 ek getiri eklenerek hesaplanıyor.
İçindekiler
İlk iki kupon ödemeleri zaten gerçekleştirilmiş durumda. İlk kupon 21.01.2026 tarihinde %10,9163 yıllık basit faiz oranıyla, ikinci kupon ise 22.04.2026 tarihinde %10,9023 oranıyla yatırımcı hesaplarına aktarıldı. Üçüncü kupon ödeme tarihi ise 22.07.2026 olarak planlanıyor.
Bu kupon oranının belirlenmesi, yatırımcılar için düzenli getiri akışının devam ettiğini gösteriyor. Finansman bonosunun vade sonu tarihi 21.10.2026 ve bu tarihte anapara ödemesi yapılacak.
İhraç Bilgileri ve Piyasa Yapısı
Çağdaş Faktoring A.Ş., finansman bonosunu Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satmıştı. Bono, 21.10.2025 tarihinde satışa sunulmuş ve aynı gün nominal tutarının tamamı olan 200.000.000 TL satılmıştı. Bononun vadesi 364 gün olarak belirlenmişti.
Bono, Türkiye’de borsada işlem görüyor ve ödeme cinsi Türk Lirası olarak yapılıyor. İhraç tavanı toplamda 2.766.250.000 TL olarak onaylanmış olup, bu ihraç bu kapsamda gerçekleştirilmişti. Merkezi saklama işlemleri Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından yürütülüyor.
Şirketin kredi derecelendirmesi de dikkat çekici. KOBİRATE tarafından verilen uzun vadeli kredi notu KR AA+ ve kısa vadeli notu KR A-1 seviyesinde. Bu not, şirketin yatırım yapılabilir seviyede olduğunu gösteriyor ve 26.03.2024 tarihinde güncellenmişti.
Bildirimde, yapılan açıklamaların Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğlerine uygun olduğu ve bilgilerin defter kayıtlarıyla örtüştüğü vurgulanıyor. Çağdaş Faktoring A.Ş., bu kupon oranı belirlenmesiyle ilgili tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtiyor.
Toplamda, bu KAP bildirimi şirketin borçlanma stratejisi ve getiri yapısı hakkında şeffaf bir bilgi sunuyor. Yatırımcılar, kupon ödeme planını takip ederek getiri akışını izleyebilirler.