Çağdaş Factoring, Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki bildiriminde 300 milyon TL nominal değerindeki finansman bonosu ihracının ilk kupon faiz oranını belirlediğini duyurdu. Bu özel durum açıklaması, şirketin kısa vadeli borçlanma aracına ilişkin önemli bilgileri içeriyor.
KAP bildirim numarası 1635410 ile yayınlanan duyuru, ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. (hisse kodu: CAGFA) tarafından yapıldı. Bildirim türü, pay dışında sermaye piyasası aracı işlemlerine ilişkin bir açıklama olarak sınıflandırılıyor.
İçindekiler
İhraçın Temel Detayları ve Hedefler
Şirket, TRFCGDFE2633 ISIN kodlu finansman bonosunu nitelikli yatırımcılara satmak üzere ihraç etti. İhracın toplam nominal tutarı 300.000.000 TL olarak planlandı ve vade tarihi 21.10.2026 olarak belirlendi. Bu, 182 gün vadeli bir borçlanma aracıdır.
İhracın gerçekleştiği ülke Türkiye olup, satış 21.04.2026 tarihinde tamamlandı. Aracılık hizmetini OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. üstlendi. Merkezi saklamacı kuruluş ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olarak görev yapıyor.
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.‘nin ihraç tavanı 973.750.000 TRY olarak onaylandı, ancak bu ihraçta yalnızca 300 milyon TL’lik kısmı kullanıldı. İhraç belgesi onay tarihi 10.03.2026 olarak kayıtlara geçti.
Kupon Faiz Oranı ve Ödeme Planı
Bildirime göre, bononun faiz oranı değişken olarak belirlendi. Referans olarak TLREF (Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı) kullanılıyor ve üzerine %3,75 ek getiri ekleniyor. Bu yapı, faiz oranının piyasa koşullarına göre dinamik olmasını sağlıyor.
İlk kupon ödeme tarihi 22.07.2026 olarak açıklandı. Dönemsel faiz oranı %11,4042, yıllık basit faiz oranı %45,7421 ve yıllık bileşik faiz oranı %54,2132 olarak hesaplandı. Ödeme, yatırımcı hesaplarına 22.07.2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Anapara ödemesi ise vade sonu olan 21.10.2026 tarihinde 300.000.000 TL olarak yapılacak. Bononun kupon ödeme sıklığı 3 ayda bir ve toplam kupon sayısı 2 olarak planlandı.
Derecelendirme Notu ve Güvenilirlik
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.‘nin kredi derecelendirmesi de bildirimde yer alıyor. KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş., şirketin uzun vadeli kredi notunu KR AA+ ve kısa vadeli kredi notunu KR A-1 olarak belirledi. Bu notlar, 26.03.2024 tarihinde verilmiş olup yatırım yapılabilir seviyede olduğunu gösteriyor.
Bononun kendisi için ise herhangi bir derecelendirme notu bulunmuyor. Kaynak kuruluşun da ayrı bir notu belirtilmemiş.
Ek açıklamalarda, şirketin 22.04.2026 tarihinde Osmanlı Yatırım aracılığıyla ilk kupon faiz ödemesini gerçekleştirdiği vurgulanıyor. Tüm bilgilerin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olduğu ve sorumluluk şirketin yönetim kuruluna ait olduğu belirtiliyor.