Çağdaş Factoring Kupon Faiz Oranını Belirledi

Çağdaş Factoring, Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki bildiriminde 300 milyon TL nominal değerindeki finansman bonosu ihracının ilk kuponfaizoranını belirlediğini duyurdu. Bu özel durum açıklaması, şirketin kısa vadeli borçlanma aracına ilişkin önemli bilgileri içeriyor.

KAP bildirim numarası1635410ile yayınlanan duyuru,ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.(hissekodu:CAGFA) tarafından yapıldı. Bildirim türü, pay dışında sermaye piyasası aracı işlemlerine ilişkin bir açıklama olarak sınıflandırılıyor.

İhraçın Temel Detayları ve Hedefler

Şirket,TRFCGDFE2633ISIN kodlu finansman bonosunu nitelikli yatırımcılara satmak üzere ihraç etti. İhracın toplam nominal tutarı300.000.000 TLolarak planlandı ve vade tarihi21.10.2026olarak belirlendi. Bu,182 günvadeli bir borçlanma aracıdır.

İhracın gerçekleştiği ülkeTürkiyeolup, satış21.04.2026tarihinde tamamlandı. Aracılık hizmetiniOSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.üstlendi. Merkezi saklamacı kuruluş iseMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.olarak görev yapıyor.

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.‘nin ihraç tavanı973.750.000 TRYolarak onaylandı, ancak bu ihraçta yalnızca 300 milyon TL’lik kısmı kullanıldı. İhraç belgesi onay tarihi10.03.2026olarak kayıtlara geçti.

Kupon Faiz Oranı ve Ödeme Planı

Bildirime göre, bononun faiz oranı değişken olarak belirlendi. Referans olarakTLREF(Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı) kullanılıyor ve üzerine%3,75ek getiri ekleniyor. Bu yapı, faiz oranının piyasa koşullarına göre dinamik olmasını sağlıyor.

İlk kupon ödeme tarihi22.07.2026olarak açıklandı. Dönemsel faiz oranı%11,4042, yıllık basit faiz oranı%45,7421ve yıllık bileşik faiz oranı%54,2132olarak hesaplandı. Ödeme, yatırımcı hesaplarına22.07.2026tarihinde gerçekleştirilecek.

Anapara ödemesi ise vade sonu olan21.10.2026tarihinde300.000.000 TLolarak yapılacak. Bononun kupon ödeme sıklığı3 ayda birve toplam kupon sayısı2olarak planlandı.

Derecelendirme Notu ve Güvenilirlik

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.‘nin kredi derecelendirmesi de bildirimde yer alıyor.KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş., şirketin uzun vadeli kredi notunuKR AA+ve kısa vadeli kredi notunuKR A-1olarak belirledi. Bu notlar,26.03.2024tarihinde verilmiş olup yatırım yapılabilir seviyede olduğunu gösteriyor.

Bononun kendisi için ise herhangi bir derecelendirme notu bulunmuyor. Kaynak kuruluşun da ayrı bir notu belirtilmemiş.

Ek açıklamalarda, şirketin22.04.2026tarihinde Osmanlı Yatırım aracılığıyla ilk kupon faiz ödemesini gerçekleştirdiği vurgulanıyor. Tüm bilgilerin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olduğu ve sorumluluk şirketin yönetim kuruluna ait olduğu belirtiliyor.