Yatırım kuruluşu AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle, TAV Havalimanları (TAVHL) hisse senedine dayalı bir yapılandırılmış borçlanma aracını ihraç ettiğini duyurdu.
Şirketin 22 Temmuz 2026 tarihli KAP bildirimine (Bildirim No: 1635568), Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı (ÖDA) türünde olduğu belirtildi. Bildirim, 28 Temmuz 2025 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden gerçekleştirilen satışın tamamlanmasına ilişkindi.
İçindekiler
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Temel Özellikleri
Bu kapsamda, 1 milyar TL’lik ihraç tavanı dahilinde, nominal tutarı 2.500.000 TL olan bir borçlanma aracının satışı gerçekleşti. Araç, 26 Ağustos 2026 tarihinde vadeli olup, vade süresi 35 gün olarak belirlendi. İhraç fiyatı 1 TL olarak kayıtlara geçti.
Araç, borsada işlem görmeyecek olup, sadece nitelikli yatırımcılara satıldı. Ödemeler Türk Lirası (TL) cinsinden yapılacak. Araçın benzersiz tanımlayıcı kodu (ISIN) ise TR0AKYM01OT3 olarak açıklandı.
En dikkat çekici özelliklerinden biri, aracın getiri yapısı oldu. Faiz oranı türü olarak değişken faiz belirlendi. Bu değişken faiz, OTHR olarak tanımlanan bir referans endeksine bağlandı. Ek bir getiri oranı ise belirlenmedi. Kupon ödemesi yapılmayacak olup, anapara ile birlikte vade sonunda toplam 2.500.000 TL tutarındaki ödeme, 26 Ağustos 2026 tarihinde yatırımcılara aktarılacak.
Kurumsal Derecelendirme ve Garanti
İhraççı kuruluş olan AK Yatırım‘ın kredi derecelendirmesi dikkat çekici seviyede. SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri tarafından verilen not, en üst seviye olan AAA olarak açıklandı. Bu notun verilme tarihi 10 Ekim 2025 ve yatırım yapılabilir seviyede olduğu belirtildi.
Bu güçlü derecelendirme, borçlanma aracının ihracını ve şirkete duyulan güveni pekiştiren önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Merkezi saklama ve kayıt işlemleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından yürütülecek.
Yapılan bildirimde, açıklamaların Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) mevzuatına uygun olduğu ve bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özenin gösterildiği de beyan edildi. Bu işlem, AK Yatırım‘ın sermaye piyasası araçlarıyla ilgili faaliyet alanındaki güncel adım olarak kayıtlara geçti.