TV8 TV Yayıncılık A.Ş. (TV8TV), KAP’a bildirdiği TV8TV finansman bonosu ihracının tamamlandığını duyurdu. Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilen ihracın toplam nominal tutarı 810 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket, planlanan 600 milyon TL’lik nominal tutarın üzerinde bir satışa imza attı.
Bildirim, KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) üzerinden “Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)” türünde paylaşıldı. Bildirimin KAP ID numarası 1641966 olarak kayıtlara geçti.
İçindekiler
TV8TV Finansman Bonosu İhracının Detayları
Yönetim kurulunun 29 Nisan 2026 tarihli kararı doğrultusunda başlatılan ihracın tavan limiti 3 milyar TL olarak belirlenmişti. Nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle yurt içinde gerçekleştirilen ihracın tertip ihraç belgesi 16 Temmuz 2026 tarihinde onaylandı.
Finansman bonosunun satışına 30 Temmuz 2026‘da başlandı ve 31 Temmuz 2026‘da satış tamamlandı. Vade başlangıç tarihi 3 Ağustos 2026, vade sonu tarihi ise 29 Ocak 2027 olarak açıklandı. Toplam vade süresi 179 gün olarak hesaplandı.
TV8TV Finansman Bonosu Faiz Oranı ve Koşulları
İhraç fiyatı 1,00 olarak gerçekleşen bononun yıllık basit faiz oranı %45,00, yıllık bileşik faiz oranı ise %50,17 olarak belirlendi. Sabit faiz uygulanacak bono, TL cinsinden ödeme yapılacak şekilde yapılandırıldı.
TRFTVSK12719 ISIN koduna sahip finansman bonosu, tek kupon ödemeli olarak ihraç edildi. Kupon ödeme tarihi vade sonu olan 29 Ocak 2027 olarak planlandı. Dönemsel kupon faiz oranı %22,0685 olarak hesaplandı. Hak sahiplerinin belirleneceği kayıt tarihi ise 28 Ocak 2027 oldu.
Borsada işlem görmesi planlanan bononun aracılık hizmetini İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üstlendi. Saklama işlemleri Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek.
TV8TV Finansman Bonosu Derecelendirme Notu
İhraççı TV8 TV Yayıncılık A.Ş.’nin ulusal kredi derecelendirme notu bulunuyor. JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından 24 Ekim 2025 tarihinde verilen notlar şöyle:
| Derecelendirme Türü | Not | Görünüm | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
|---|---|---|---|
| Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu | TR BBB+ | Durağan | Evet |
| Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu | TR J2 | Durağan | Evet |
İhraç edilen finansman bonosuna ilişkin ayrı bir derecelendirme notu bulunmuyor.
İtfa Planı
| Ödeme Türü | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi | Hesaplara Ödenme Tarihi | Dönemsel Faiz (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kupon | 29.01.2027 | 28.01.2027 | 29.01.2027 | %22,0685 |
| Anapara / Vadesonu | 29.01.2027 | 28.01.2027 | 29.01.2027 | – |
TV8 TV Yayıncılık, ihraç tavanı limiti dahilindeki bu işlemle birlikte toplamda 810 milyon TL tutarında finansman bonosunu piyasaya sürmüş oldu. Açıklama, SPK’nın Özel Durumlar Tebliği’ne uygun olarak yapıldığı belirtildi.
