Garanti Tahvil İhracı Tamamlandı: Banka Yeni Borçlanma Aracını Satışa Sundu

Garanti tahvil ihracını tamamlayan TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (GARAN), Kamuyu Aydınlatma Platformu‘na özel durum açıklaması yaptı. KAP bildirim numarası 1635125 ve tarih 20 Temmuz 2026 olan bu bildirim, bankanın yurtdışında gerçekleştirdiği tahvil satışının detaylarını içeriyor.

Bildirim türü “Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)” olarak belirtilmiş. Bu, bankanın borçlanma aracına ilişkin işlemleri kapsıyor ve sadece bildirimdeki bilgileri aktarıyor.

Garanti Tahvil İhracının Temel Bilgileri

Garanti Bankası, Global Medium Term Notes (GMTN) programı kapsamında yeni bir tahvil ihracı yaptı. İhraç tavanı 6 milyar ABD Doları olarak belirlenmişti. Satışın tamamlandığı tarih ise 20 Temmuz 2026. Satışı gerçekleştirilen nominal tutar 5 milyon ABD Doları.

Tahvilin türü “Özel Sektör Tahvili” ve vade tarihi 26 Temmuz 2027. Vade süresi 371 gün olarak hesaplanmış. Satış şekli yurtdışı satış ve gerçekleştiği ülke İngiltere. Merkezi saklamacı kuruluş Euroclear/Clearstream olarak belirtilmiş. Bu sistem, uluslararası tahvil işlemlerinde kullanılan bir saklama ve takas platformudur.

İhraç döviz kuru 47,0705 ve faiz oranı türü sabit. Tahvil, borsada işlem görmeyecek. Ödeme türü döviz ödemeli ve ISIN kodu XS3447730683. Bu kod, uluslararası menkul kıymet tanımlama numarasıdır ve tahvilin benzersiz kimliğini gösterir.

Garanti Tahvil Vade ve Kupon Detayları

Tahvilin vade başlangıç tarihi 20 Temmuz 2026 ve itfa tarihi 26 Temmuz 2027. Kupon sayısı 0, yani sabit faizli bir tahvil. Kayıt tarihi 23 Temmuz 2027 olarak belirlenmiş. Bu tarih, hak sahiplerinin belirlendiği tarih anlamına geliyor.

Yatırımcı hesaplarına ödeme tarihi ise 26 Temmuz 2027. Döviz cinsi USD olarak işlenmiş. Tahvilin derecelendirme notu ise Fitch tarafından BB- ve Moody’s tarafından Ba3 olarak verilmiş. Not tarihi 17 Eylül 2024 ve yatırım yapılabilir seviyede değil. Bu notlar, bankanın kredi riskini gösterir ve piyasa katılımcıları için bir referans oluşturur.

Garanti Bankası, bu ihracıyla borçlanma seçeneklerini genişletmeyi amaçlıyor. Ek açıklamalarda, GMTN programının 2013’ten bu yana aktif olduğu ve çeşitli ihraçlar yapıldığı belirtiliyor. Önceki bildirimlerde, program kapsamında farklı para birimlerinde ve vadelerde borçlanma aracının ihraç edilebileceği duyurulmuştu.

Bu bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğine uygun olarak paylaşılmış. Banka, açıklamalardan sorumlu olduğunu ve bilgilerin defter, kayıt ve belgelerle uyumlu olduğunu beyan ediyor. KAP bildirimi, yatırımcılara şeffaflık sağlamak amacıyla kamuoyuyla paylaşılmıştır.