Yapı Kredi Eurobond İhracını Hollanda’da Tamamladı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş. (YKFIN), Hollanda’da eurobond ihracını tamamladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Bu işlem, şirketin yurt dışı borçlanma aracı ihrac tavanı kapsamında gerçekleştirildi.

Şirket, 24 Temmuz 2026 tarihli KAP bildiriminde (Bildirim No: 1636529), yurt dışında borçlanma aracı ihracının tamamlandığını açıkladı. Bildirim türü, Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) olarak belirtiliyor. Yönetim Kurulu’nun bu konudaki kararı ise 28 Ocak 2026 tarihinde alınmıştı.

65 Milyon Euro’luk Eurobond İhracının Detayları

İhraç edilen borçlanma aracı, özel sektör tahvili türünde. İhraç tutarı nominal olarak 65.000.000 EUR olarak gerçekleşti. Tahvilin vade tarihi 26 Temmuz 2028 olarak belirlendi. Bu, toplamda 733 günlük bir vadeye karşılık geliyor. Tahvilin kupon ödeme sıklığı ise yılda bir kez olacak.

İhraç sürecinde Euroclear, merkezi saklama kuruluşu olarak görev yaptı. Tahvilin ihracı için gerekli Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) izni de alınmıştı. Bu ihrac, şirketin daha önce tespit edilen yurt dışı borçlanma aracı ihrac tavanı dahilinde yapıldı. İhraç tavanı 300.000.000 EUR tutarındaydı.

Tahvilin faiz oranı türü sabit olarak belirlendi. Ödemeler, döviz cinsinden yapılacak. İhraç döviz kuru 1 olarak kaydedildi. Tahvilin vade sonunda anapara ödemesi 26 Temmuz 2028 tarihinde yapılacak.

Yapı Kredi Finansal Kiralama’nın Kredi Derecelendirmesi

Yapı Kredi Finansal Kiralama’nın kredi derecelendirmesine bakıldığında, şirketin yatırım yapılabilir seviyede notu olduğu görülüyor. Fitch Ratings tarafından verilen ulusal, uzun vadeli notu AA – (Tur) olarak belirlendi. Bu notun görünümü ise stabil. Derecelendirme notunun verilme tarihi 16 Mart 2026.

Ek açıklamalarda, ilgili ihraç tavanına ilişkin 8 Mayıs 2026 tarihli özel durum açıklamasına atıfta bulunuldu. Bildirimde, şirketin Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı (Private Placement Note Programme) aracılığıyla bu ihracı gerçekleştirdiği vurgulandı. Yapılan açıklamaların, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği’ne uygun olduğu belirtildi.

Bu gelişme, Yapı Kredi Finansal Kiralama‘nın yurt dışı piyasalardaki borçlanma faaliyetlerinin bir yansıması olarak kayda geçti. Şirket, eurobond ihracıyla international investorlara borçlanma enstrümanı sundu. İşlem, Hollanda üzerinden tamamlandı ve settlement işlemleri Euroclear sistemi üzerinden yürütüldü.