Enerjisa Enerji, Finansman Bonosu Kupon Ödemesini Tamamladı

Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA), nitelikli yatırımcıya satılan ve 4 kupon ödemeli yapısı olan TRFENSA42716 ISIN kodlu finansman bonosunun 1. kupon ödemesini başarıyla gerçekleştirdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Şirket, bononun ilk kupon ödemesi için hesaplara toplam 423.756.000 TL aktardı.

Enerjisa Bonosunun Temel Özellikleri

Enerjisa Enerji tarafından 24 Nisan 2026 tarihinde ihraç edilen bu finansman bonosu, 4 milyar TL nominal tutara sahip. Bononun vade tarihi ise 21 Nisan 2027 olarak belirlenmiş durumda. Yani toplam 362 gün vadeli bir borçlanma aracı.

Bono, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle ihraç edildi. Aracılık hizmetini AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üstlenirken, merkezi saklama işlemleri A.Ş. Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yürütülüyor. Bononun işlem göreceği pazar ise borsa olarak belirlenmiş.

İhraç sürecinde alınan kredi derecelendirmesi de dikkat çekici. JCR-Eurasia Rating, Enerjisa Enerji‘ye AA (Tr) uzun vadeli ulusal notu vermiş. Bu not, yatırım yapılabilir seviyede olduğunu gösteriyor. Derecelendirme notunun geçerlilik tarihi ise 26 Haziran 2026.

Kupon Ödeme Planı ve Faiz Yapısı

Bono, değişken faiz yapısına sahip. Faiz hesaplamasında referans olarak T-1 dönemi için TLREF (Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı) kullanılıyor. Üzerine %0,5 oranında ek getiri ekleniyor.

İlk kupon dönemindeki performans şöyle hesaplandı: Dönemsel faiz oranı %10,5939, yıllık basit faiz %42,492 ve yıllık bileşik faiz ise %49,7632 olarak gerçekleşti. Bu oranlar, bononun yüksek getiri potansiyeline sahip olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Kupon ödemeleri 3 aylık periyotlarla yapılacak. Enerjisa Enerji, 24 Nisan 2026 tarihinde başladığı bu ödeme takvimine göre:

• 1. kupon: 24 Temmuz 2026 – Ödendi (423.756.000 TL)
• 2. kupon: 23 Ekim 2026
• 3. kupon: 22 Ocak 2027
• 4. kupon ve anapara: 21 Nisan 2027

Her bir kupon ödeme tarihinden bir gün önce hesaplar kesinleşiyor. Ödemeler, yatırımcıların hesaplarına ödeme tarihinde TL cinsinden aktarılıyor.

İhraç Tavanı ve Genel Çerçeve

Bu bono ihracı, bir borçlanma programının parçası. Enerjisa Enerji daha önce 80 milyar TL tutarında bir ihraç tavanı onayı almış. Bu tavan, nitelikli yatırımcıya satış yoluyla yurt içinde gerçekleştirilecek borçlanma araçları için geçerli. Tavanın SPK onay tarihi ise 25 Kasım 2025.

Şirket, KAP’a yaptığı açıklamada, tüm bu bilgilerin Sermaye Piyasası Kurulu’nun güncel Özel Durumlar Tebliği’ne uygun olduğunu ve defter, kayıt ve belgelerle tam uyum içinde olduğunu beyan etti. Bu tür düzenli bildirimler, yatırımcıların şirketin borçlanma süreçlerini şeffaf bir şekilde takip etmesine olanak tanıyor.