İş Bankası borçlanma hamlesini tamamladı. Türkiye İş Bankası A.Ş., yurt dışında gerçekleştirdiği 500 milyon ABD Doları tutarındaki katkı sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracının ihracını 23 Temmuz 2026 tarihinde sonuca bağladı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, işlemle ilgili tüm detaylar kamuoyuyla paylaşıldı. Bildirim numarası 1636022 olarak kayıtlara geçti.
İçindekiler
İş Bankası Borçlanma Detayları
İhraç edilen borçlanma aracının türü sermaye benzeri borçlanma aracı olarak belirlendi. Aracın nominal tutarı 500 milyon ABD Doları olurken, vade tarihi 23 Temmuz 2038 olarak belirlendi. Bu da aracın yaklaşık 12 yıllık bir vadeye sahip olduğu anlamına geliyor.
Sabit faiz oranıyla ihraç edilen tahvil, XS3431962532 ISIN koduyla kayda alındı. İhraç döviz kuru ise 47,0517 seviyesinde gerçekleşti. Tahvilin ödeme türü döviz ödemeli olarak belirlenirken, kupon sayısı sıfır olarak belirtildi.
Satışın gerçekleştiği ülke İngiltere olarak kayıtlara geçti. Merkezi saklama işlemleri Euroclear/Clearstream/DTC üzerinden yürütüldü. Tahvilin borsada işlem görme durumu da onaylandı.
İş Bankası Borçlanma için Derecelendirme Notları
Türkiye İş Bankası’nın kredi derecelendirme notu Fitch Ratings tarafından verildi. Bankanın ulusal uzun vadeli notu AA-(tur) seviyesinde belirlendi. Bu not 14 Nisan 2026 tarihinde yenilendi ve yatırım yapılabilir seviyede olduğu vurgulandı.
Borcun aracı olan tahvilin kendi derecelendirme notu ise Fitch Ratings tarafından B olarak belirlendi. Bu not 16 Temmuz 2026 tarihinde verildi ve yatırım yapılabilir seviyenin altında olduğu açıklandı.
Banka daha önce 8 Temmuz 2026 ve 17 Temmuz 2026 tarihlerinde söz konusu ihraca ilişkin özel durum açıklamaları yapmıştı. Bu son bildirimle birlikte sürecin tamamlandığı kesinleşmiş oldu.
Türkiye İş Bankası’nın hisse kodları ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR ve TIB olarak işlem görüyor. Şirket, söz konusu açıklamaların Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği’ne uygun olduğunu ve bilgilerin defter, kayıt ve belgelerle uyumlu olduğunu beyan etti.