Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN), nitelikli yatırımcılara ihrac ettiği tahvilin vadesindeki ödeme yükümlülüğünü yerine getirdi. Şirket, TRSZORN72623 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon dönemine ilişkin faiz ve anapara ödemesini 22 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirdi.
Zorlu Enerji Tahvil Vadesi ve Ödeme Detayları
KAP bildirimi (No: 1635671, 22.07.2026) aracılığıyla kamuoyuna duyurulan bilgilere göre, tahvilin toplam nominal değeri 440.930.000 TL olarak belirlenmişti. 11 Temmuz 2025 tarihinde borsa dışında nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilen bu borçlanma aracının vadesi 376 gün olarak belirlenmişti.
İçindekiler
Son kupon döneminde şirket, yatırımcılara 65.946.372,45 TL tutarında faiz ödemesi yaptı. Bu ödeme dönemindeki dönemsel faiz oranı yüzde 14,9562 olarak hesaplandı. Yıllık bazda bakıldığında ise basit faiz yüzde 53, bileşik faiz ise yüzde 63,87 seviyesinde gerçekleşti.
Böylece tahvilin vadesi doldu ve Zorlu Enerji, hem kupon faizini hem de anaparayı yatırımcılara tam olarak ödemiş oldu. Toplam ödeme tutarı yaklaşık 506,9 milyon TL’yi buldu.
Tahvilin Faiz Yapısı ve Getiri Profili
Zorlu Enerji tahvili, değişken faiz yapısına sahip bir borçlanma aracıydı. Faiz hesaplamasında referans olarak TLREF (Türk Lirası Referans Faiz Oranı) kullanıldı. Buna ek olarak şirket, yatırımcılara yüzde 1 ek getiri sundu. Faiz oranları her dönem için T-1 olarak belirlendi.
Tahvilin dört kupon ödeme dönemi bulunuyordu ve ödemeler üçer aylık periyotlarla gerçekleştirilmişti. İlk kupon 10 Ekim 2025’te, ikinci kupon 9 Ocak 2026’da, üçüncü kupon 10 Nisan 2026’da ve dördüncü kupon ise 22 Temmuz 2026’da ödendi. Her bir kupon döneminde dönemsel faiz oranı sabit kalarak yüzde 13,2137 olarak uygulanmıştı. Son dönemde ise oran yüzde 14,9562’ye yükseldi.
İhraç Tavanı ve Kredi Derecelendirmesi
Bu tahvil ihracı, Zorlu Enerji bünyesindeki 5 milyar TL’lik ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilmişti. Borçlanma aracı, yalnızca nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Borsa dışında aracılık hizmeti sunan AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. vasıtasıyla satışa sunuldu. Merkezi saklama işlemleri ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından yürütüldü.
Şirketin kredi notu açısından da önemli bir tablo ortaya çıkıyor. JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından 30 Temmuz 2025 tarihinde verilen notuma göre, Zorlu Enerji’nin uzun vadeli ulusal notu A- (tr) seviyesindeydi. Bu not, yatırım yapılabilir seviyede olarak sınıflandırılıyor.
Tahvilin borsada işlem görme durumu da evet olarak belirtilmişti. Ödemeler Türk Lirası cinsinden ve yatırımcı hesaplarına kayıt tarihlerinden bir gün sonra yatırıldı.
Şirket, Özel Durumlar Tebliği hükümlerine uygun olarak yaptığı bu açıklamada, bilgilerin defter ve kayıtlara uygun olduğunu ve sorumluluklarının bilincinde olduğunu beyan etti.