TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMB, THR), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle Eximbank Bonosu’nun itfasını duyurdu.
Bu özel durum açıklaması, 1635583 numaralı KAP bildirimi kapsamında 06.10.2025 tarihinde yönetim kurulu kararıyla alındı. Banka, yurtdışında ihraç ettiği finansman bonosunun tamamlandığını belirtti.
İçindekiler
Eximbank Bonosu’nun İhraç Detayları
İhraç edilen bononun ISIN kodu XS3278658540 olarak belirlendi. Bu borçlanma aracı, 20.000.000 USD nominal tutarla, USD cinsinden ihraç edildi. Vade tarihi 22.07.2026 olarak belirlenmişti ve vade süresi 183 gün olarak hesaplandı. Satış işlemi yurtdışında, özellikle İngiltere‘de gerçekleşti. Merkezi saklama işlemleri Clearstream kuruluşu tarafından yürütüldü.
Bononun satış fiyatı, 20.01.2026 tarihinde tamamlandı. Faiz oranı türü sabit olarak belirlendi ve ödeme döviz ödemeli yapıldı. Bono, borsada işlem görmediği için sadece yurtdışı satışıyla ihraç edildi. Şirket, bu ihraçla ilgili olarak Fitch Ratings tarafından verilen AAA (tur) ulusal uzun vadeli kredi notuna sahip olduğunu belirtti. Bu not, 17.09.2024 tarihinde yatırım yapılabilir seviyede onaylandı.
İtfa Süreci ve Şirket Açıklaması
Bono, belirlenen vade tarihi olan 22.07.2026 itibarıyla itfa edildi. Şirket, KAP bildiriminde itfa işleminin tamamlandığını açıkça ifade etti. Ek açıklamalarda, bankamızca yurtdışında ihraç edilen 20.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının bu tarihte itfa edildiği vurgulandı.
Bu işlem, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğine uygun şekilde gerçekleştirildi. Şirket, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerle uyumlu olduğunu ve gerekli tüm çabaların gösterildiğini beyan etti. Bu bildirim, yatırımcılara ve kamuya şeffaflık sağlamak amacıyla yapıldı.
Toplamda, Eximbank Bonosu’nun ihracı ve itfası, bankanın uluslararası finansman stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme, şirketin borçlanma araçları piyasasındaki faaliyetlerine dair önemli bir bilgi sunuyor. Benzer ihraçlar ve itfa süreçleri, gelecekte de takip edilebilir.