TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (Eximbank), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 1635552 numaralı bildirimle, yurtdışında ihraç ettiği 50.000.000 USD tutarındaki finansman bonosunun itfa edildiğini duyurdu. Bu bildirim, Eximbank’ın uluslararası borçlanma faaliyetlerinde önemli bir adımı temsil ediyor.
Eximbank’ın Yabancı Borçlanma Aracı Detayları
Bildirime göre, EXIMB kodlu şirketin XS3276324004 ISIN kodlu finansman bonosu, 20 Ocak 2026’da satışa sunulmuştu. Vade tarihi 21 Temmuz 2026 olarak belirlenmişti ve bono, 182 günlük bir süreye sahipti. Bu süre, kısa vadeli bir borçlanma aracını işaret ediyor.
İçindekiler
Bono, 50.000.000 USD nominal tutarında ihrâç edilmişti. Satış, İrlanda’daki Clearstream üzerinden gerçekleştirilmişti. İhraç döviz kuru 1 olarak kaydedilmiş ve faiz oranı türü sabit olarak belirlenmişti. Bu detaylar, bononun yapısını ve koşullarını net bir şekilde ortaya koyuyor.
KAP bildiriminde, itfa sürecinin tamamlandığı açıkça ifade edildi. Kupon ödeme sıklığı tek kupon olan bononun, 21 Temmuz 2026 tarihinde hem kupon hem de anapara ödemesi yapıldı. Bu durum, itfa planına göre “Ödemesi Gerçekleştirildi” olarak onaylandı. Şirket, bu ödemeyle birlikte finansal taahhütlerini yerine getirmiş oldu.
İhraç, yurtdışı satış kapsamında gerçekleşmişti. Bildirimde, bononun borsada işlem görmediği belirtiliyor. Bu, aracın bankalar arası piyasada veya özel olarak satıldığını gösteriyor. Eximbank, bu ihraçla birlikte döviz cinsinden bir borçlanma aracını uluslararası yatırımcılara sunmuştu.
Kredi Derecelendirmesi ve İhraç Bilgileri
Eximbank’ın ihraççı derecelendirme notu da bildirimde yer alıyor. Fitch Ratings tarafından verilen not, 17 Eylül 2024 tarihinde AAA (tur) olarak belirlenmişti ve bu not, yatırım yapılabilir seviyede olduğunu gösteriyor. Bu yüksek not, şirketin kredi kalitesini ve finansal sağlamlığını vurguluyor.
İhraç tavanı bilgilerine göre, toplam 8.000.000.000 USD tutarında bir borçlanma aracı ihraç tavanı bulunuyor. Bu bono, yurtdışı satış kapsamında bu tavanın bir parçasıydı. Tavan, şirketin gelecekteki borçlanma potansiyelini gösteriyor.
Bildirim, 6 Ekim 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla verildi. KAP bildirim türü “Özel Durum Açıklaması” olarak belirtilmiş ve bu, şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı resmi bir duyuruyu temsil ediyor. Bildirim, olarak işaretlenmiş, yani mevcut bir açıklamanın güncellendiğini gösteriyor.
Eximbank, bu bildirimle birlikte, yurtdışındaki borçlanma aracının başarıyla itfa edildiğini ve finansal taahhütlerini yerine getirdiğini göstermiş oluyor. Şirket, Finansman Bonosu türündeki bu aracı, belirlenen vade ve koşullarla yatırımcılara sundu ve şimdi de ödeme sürecini tamamladı.
Bu gelişme, Eximbank’ın uluslararası piyasalardaki aktif rolünü ve kredi kalitesini bir kez daha vurguluyor. Yatırımcılar için önemli bir bilgi olan bu itfa haberi, şirketin finansal taahhütlerine bağlılığını ve şeffaflığını ortaya koyuyor. Bildirimdeki bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uygun olarak sunulmuş.