BIENY Kupon Oranı Belirlendi: 250 Milyon TL’lik Tahvil İhracı

BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. (BIENY), KAP bildirimi ile kupon oranını belirledi. Şirket, 1635534 numaralı ve 26.11.2024 tarihli özel durum açıklaması kapsamında, 250 milyon TL nominal değerindeki tahvil ihracının kupon detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

BIENY Tahvil İhracı Detayları

BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş., 10 milyar TL’lik ihraç tavanı altında bir borçlanma aracına yöneldi. İhraç edilen araç, 21.01.2028 vade tarihine sahip bir özel sektör tahvili. Tahvil, 250 milyon TL nominal tutarla nitelikli yatırımcılara satıldı. Satışın başlangıç ve tamamlanma tarihi 20.01.2026 olarak belirlendi.

Tahvilin vadesi 730 gün, yani yaklaşık 2 yıl olarak hesaplandı. İhraç fiyatı 1 olarak belirlendi. Tahvil, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’de saklanacak. Aracılık hizmetini ise ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. üstlendi.

Kupon Ödeme Planı ve Faiz Oranı

BIENY tahvilinin kupon ödeme sıklığı 6 ayda bir olacak. Toplam 4 kupon ödemesi yapılacak. İlk kupon ödeme tarihi 22.07.2026 olarak belirlendi. Ödemeler TL cinsinden gerçekleşecek.

Tahvilin faiz oranı değişken bir yapıda. Faiz oranı, dönemsel olarak TLREF referansına ek olarak yıllık %4 ek getiri ile hesaplanacak. İlk dönem için belirlenen yıllık basit faiz oranı ise %47,354 olarak kayıtlara geçti. Bu oran, dönemsel olarak %23,612 karşılığına geliyor.

İtfa planına göre, kupon ödemeleri 22.07.2026, 20.01.2027, 22.07.2027 ve 21.01.2028 tarihlerinde yapılacak. Anapara ödemesi ise vade sonu olan 21.01.2028 tarihinde gerçekleşecek.

BIENY tahvilinin borsada işlem görmesi planlanıyor. İhraç belgesi onay tarihi ise 30.01.2025 olarak belirlendi.

Şirketin kredi derecelendirmesi de bildirimde yer alıyor. JCR tarafından verilen not, ‘tr Stable’ seviyesinde. Bu not, yatırım yapılabilir seviyede olduğunu gösteriyor. Derecelendirme notunun verilme tarihi 23.12.2025.

BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş., bildirimin Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğlerine uygun olduğunu ve bilgilerin defter kayıtlarına uygun olduğunu beyan etti.