AK Yatırım Borçlanma Aracı İhracını Tamamladı

AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (AKM), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle, yapılandırılmış borçlanma aracı ihracını tamamladığını duyurdu. Şirket, nitelikli yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirdiği bu işlemle 5 milyon TL nominal değerinde 35 gün vadeli bir enstrümanı piyasaya sürdü.

İşlemin Detayları ve Şartları

KAP bildirimine göre, AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 28.07.2025 tarihindeki Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen 1 milyar TL’lik ihraç tavanı çerçevesinde hareket etti. Satış, yurt içi nitelikli yatırımcılara yönelik olarak 21.07.2026 tarihinde tamamlandı. İhraç edilen aracın ISIN kodu TR0AKYM01OQ9 olarak belirlendi.

Yapılandırılmış borçlanma aracının dayanak varlığı olarak Tofaş Otomobil Fabrikaları A.Ş. (TOASO) hisse senedi seçildi. Aracın vadesi 25.08.2026 olarak tespit edildi ve bu tarihte 5 milyon TL’lik anapara ödemesi yapılacak. Faiz oranı türü değişken olup referans olarak OTHR kullanıldı. Aracın borsada işlem görmesi öngörülmedi.

Derecelendirme Notu ve Kupon Bilgileri

İşlemle ilgili önemli detaylardan biri, ihraççı AK Yatırım‘ın kredi notuyla ilgili. Şirketin SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri’nden aldığı AAA notu, yatırım yapılabilir seviyede olduğunu gösteriyor. Bu not 10.10.2025 tarihinde verilmişti.

İhraç edilen yapılandırılmış borçlanma aracının kendisine ise herhangi bir derecelendirme notu verilmemiş. Kupon sayısı sıfır olarak belirlendiğinden, yatırım süresince kupon ödemesi yapılmayacak. Kayıt tarihi 24.08.2026 olarak belirlenen enstrümanın hak sahiplerine ödeme tarihi ise vadeye denk gelen 25.08.2026 olarak açıklandı.

AK Yatırım, bildiriminde söz konusu açıklamaların Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğine uygun olduğunu ve bilgilerin defter kayıtlarıyla örtüştüğünü beyan etti. İşlemle ilgili tüm aracılık hizmeti yine şirketin kendisi tarafından verildi. Merkezi saklama ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından yürütülüyor.