Tera Finansman Bonosu Kupon Oranı Belirlendi: İlk Kupon %11,59

Tera Finans Faktoring A.Ş. (TRFFA), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği bildirimle ihraç ettiği finansman bonosunun ilk kupon faiz oranını açıkladı. Şirket, nitelikli yatırımcılara yönelik 200 milyon TL nominal değerli finansman bonosunun birinci kupon oranının %11,5914 olarak belirlendiğini duyurdu.

Tera Finansman Bonosu Detayları

KAP bildirimine göre Tera Finans Faktoring A.Ş., 21 Nisan 2026 tarihinde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara toplam 200.000.000 TL nominal değerinde finansman bonosu ihraç etti. Bononun vade süresi 364 gün olarak belirlenmiş olup itfa tarihi 20 Nisan 2027 olarak kayıtlara geçti.

Bono, TRFAREN42718 ISIN koduyla işlem görüyor. İhracın gerçekleştiği ülke Türkiye olarak kayıtlarda yer alıyor. Merkezi saklama işlemleri Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından yürütülüyor.

Değişken Faiz Oranı ve Kupon Yapısı

Bono, değişken faiz yapısına sahip. Faiz hesaplamasında referans olarak TLREF (Türk Lirası Referans Faiz Oranı) kullanılıyor. Buna ek olarak 4,5 puanlık ek getiri uygulanıyor. Ek getiri oranı, T-1 dönemindeki referans faize eklenerek dönemsel kupon oranı hesaplanıyor.

Toplam 4 kupon öngörülen bononun kupon ödeme sıklığı 3 ayda bir olarak belirlendi. İşte ilk kupon için belirlenen oranlar:

Birinci kupon döneminde dönemsel faiz oranı %11,5914 olarak hesaplandı. Yıllık basit faiz karşılığı %46,493 olurken, yıllık bileşik faiz ise %55,2553 seviyesinde gerçekleşti. İlk kupon ödeme tarihi 21 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Kayıt tarihi 20 Temmuz 2026, yatırımcı hesaplarına ödeme tarihi ise 21 Temmuz 2026 olarak açıklandı.

Kalan kupon ödeme tarihleri ise şu şekilde sıralanıyor: İkinci kupon 20 Ekim 2026, üçüncü kupon 19 Ocak 2027 ve dördüncü kupon 20 Nisan 2027 tarihlerinde ödenecek. Anapara ödemesi de vade sonu olan 20 Nisan 2027’de gerçekleştirilecek.

Derecelendirme ve İhracın Arka Planı

Tera Finans Faktoring A.Ş.‘nin derecelendirme notu bulunuyor. JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., şirkete A- notu vermiş durumda. Bu notun verilme tarihi 26 Ağustos 2025 olarak kayıtlarda yer alıyor. Verilen not, şirketin yatırım yapılabilir seviyede olduğunu gösteriyor.

İhraca ilişkin ihraç tavanı bilgilerine bakıldığında, toplam ihraç tavanının 600.000.000 TL tutarında olduğu görülüyor. Kıymet türü borçlanma aracı olarak belirtilmiş, satış türü ise nitelikli yatırımcıya satış olarak kayda geçti. Kurul onay tarihi 10 Aralık 2025 olarak bildirimde yer alıyor.

Bono, borsada işlem görüyor. Ödeme türü TL ödemeli olarak belirlendiği için kuponlar ve anapara Türk Lirası cinsinden yatırımcılara aktarılacak. Satışın tamamı 21 Nisan 2026 tarihinde tek seferde gerçekleştirilerek 200 milyon TL nominal tutarda tamamlandı.

Şirket, bildirimde yer alan açıklamaların Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği’ndeki esaslara uygun olduğunu ve bilgilerin defter, kayıt ve belgelerle uyumlu olduğunu beyan etti.