Wall Street’te işlem günleri hafta boyunca süren rekor rallinin ardından keskin bir satış dalgası yaşandı. Dow Jones Sanayi Endeksi 454 puan, yani yüzde 0.83 geriledi. S&P 500 Endeksi yüzde 0.18 değer kaybederken, Nasdaq Bileşik Endeksi teknoloji hisselerindeki baskının etkisiyle yüzde 0.04 düştü. Yatırımcılar, piyasaları rekor seviyelere taşıyan daha geniş iyimserliğin ardından bir düzeltme beklerken, Orta Doğu’daki jeopolitik belirsizlikler ve şirket kazançları piyasaları doğrudan etkiledi.
Küresel piyasaların odağında, Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler ve şirket bilançoları vardı. Yatırımcılar, hafta başındaki yükselişin ardından kâr realizasyonu yaparken, aynı anda Federal Reserve’in faiz politikasına dair ipuçları için Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisini beklemeye başladı. Bu iki kritik konu, piyasalardaki belirsizliğin temelini oluşturdu.
İçindekiler
Teknoloji Hisselerindeki Zayıflık Piyasaları Çekti
Teknoloji sektörü, haftanın en negatif performansını sergileyen alan oldu. Yatırımcılar, birkaç şirketin çeyreklik kazanç raporlarını ve ileriye dönük beklentilerini yakından inceledi. Beklentileri karşılayamayan şirketler sert satışlarla karşılaştı. Bu durum, piyasaların genelindeki iyimserliğin dengesini bozdu.
Western Digital ve Sandisk, çeyreklik sonuçları piyasa beklentilerinin üzerine açıklamasına rağmen değer kaybetti. Western Digital hissesi yaklaşık yüzde 12 düşüş yaşadı. Sandisk ise yatırımcıların daha yüksek performans beklentisi karşısında yaklaşık yüzde 5 geriledi. Her iki şirket de yıl içindeki güçlü yükselişin ardından gelen satış baskısını dengeleyemedi.
Yazılım Şirketlerinde Sert Düşüşler Görüldü
Yazılım hisselerindeki baskı da belirgin şekilde arttı. AppLovin, çeyreklik sonuçların karışık gelmesinin ardından yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti. Şirketin finansal performansı, yatırımcıların daha net bir büyüme hikayesi aradığı bir dönemde hayal kırıklığı yarattı.
Datadog da benzer bir tablo çizdi. Şirket, üçüncü çeyrekte gelir büyümesinin yavaşlamasına yönelik uyarısıyla dikkat çekti. Bu rehberlik açıklaması, hisse senedinin seansın en sert düşüşlerinden birini yaşamasına neden oldu. Yazılım sektörü genelinde, büyüme beklentilerine yönelik hassasiyetin arttığı gözlendi.
Bilanço Sonuçları ve Şirketlerin Performansı
Bireysel şirketlerdeki negatif tabloya rağmen, genel kazanç sezonu istikrarlı bir performans sergiledi. LSEG verilerine göre, Çarşamba sabahına kadar bilanço açıklayan 382 S&P 500 şirketinin yüzde 84.8’i analist beklentilerini aştı. Bu oran, uzun vadeli ortalama geçme oranı olan yüzde 68’in çok üzerinde bir performansı gösteriyor.
Salesforce hisseleri, şirketin liderlik yapısındaki değişiklik haberi sonrası yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti. Bu durum Dow Jones Endeksi üzerinde de baskı yarattı. Liderlik değişiklikleri, yatırımcılar tarafından genellikle stratejik bir belirsizlik olarak değerlendiriliyor.
SpaceX ise halka arz sonrası hisse satma yasağı döneminin sona ermesine rağmen toparlanmayı başardı. Hisseler, erken kayıplardan kurtularak yükselişle kapandı. Normalde bu tür kilitlenme dönemlerinin sona ermesi, erken yatırımcıların satış yapması nedeniyle baskıyı artırması bekleniyordu ancak şirket talebi karşıladı.
Hürmüz Boğazı Gerilimi Petrol Fiyatlarını Hareketlendirdi
Jeopolitik riskler piyasalardaki odağını korudu. İran parlamentosu komitesinin, Hürmüz Boğazı‘ndan geçişleri belirli ülkeler için kısıtlayabilecek bir tasarıyı incelediği haberleri gündemde kaldı. Bu gelişme, petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketi tetikledi.
Brent ham petrol varil başına 82.49 dolara yükselerek yüzde 3.83 artış kaydetti. ABD’de gösterge niteliğindeki West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü ise yüzde 2.75 değer kazanarak varil başına 77.29 dolardan kapandı. Petrol piyasasındaki bu hareketlilik, küresel enflasyon endişelerini tekrar gündeme getirdi.
Söz konusu tasarının, İran ve Umman arasındaki diplomatik görüşmeleri de zorlaştırdığı belirtiliyor. Görüşülen geçici bir düzenlemenin gemilerin boğazdan geçişte ücret veya tarifeye tabi olmadan seyahatine izin verebileceği yönünde raporlar da mevcut.
Öne Çıkan Kritik Veriler ve Detaylar
- Dow Jones Sanayi Endeksi günü 454 puan düşüşle tamamladı.
- S&P 500 Endeksi yüzde 0.18, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0.04 değer kaybetti.
- Western Digital hissesi yaklaşık yüzde 12 geriledi; Sandisk yüzde 5 düştü.
- AppLovin hisseleri çeyreklik sonuçlar sonrası yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.
- 382 S&P 500 şirketinin yüzde 84.8’i çeyreklik beklentileri aştı.
- Brent petrol varil başına 82.49 dolara, WTI petrol 77.29 dolara yükseldi.
- Haftalık işsizlik başvuruları hafif artış gösterdi.
- Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisi açıklanacak.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş, hafta başında müzakerelerdeki ilerleme umudunun yarattığı iyimserliği tersine çevirdi. Hafta başındaki dip seviyelerden gelen toparlanma, jeopolitik belirsizliklerle engellendi.
İstihdam Verisi ve Fed Beklentileri
Yatırımcılar, Cuma günkü istihdam raporu öncesi yeni ekonomik verileri de değerlendirdi. Haftalık işsizlik başvuruları, işsizlik sigortası için başvuran Amerikalı sayısında hafif bir artış olduğunu gösterdi. Bu veri, Temmuz ayı tarım dışı istihdam raporu öncesi işgücü piyasasına dair bir sinyal olarak yorumlandı.
Federal Reserve’in izleyeceği faiz yoluna dair ipuçları için piyasalar Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Fed Başkanı olarak göreve hazırlanan Kevin Warsh‘ın son haftalarda sınırlı ileriye dönük rehberlik vermesi, istihdam verisinin beklentileri şekillendirmedeki önemini artırdı.
Yüksek istihdam rakamları, Fed’in faiz indirimlerine ara vermesine veya gecikmesine neden olabilirken, zayıf bir istihdam raporu ise merkez bankasının gevşeme politikasına hız verebileceği yönünde yorumlanıyor. Piyasalar, bu dengeyi kurmaya çalışıyor.
Piyasaların Genel Görünümü
Wall Street’teki satış dalgası, hafta boyunca süren rekor yükselişin ardından gelen kâr realizasyonu ve belirsizliklerle açıklanabilir. Teknoloji hisseleri, yüksek değerlemelerin baskı altında kaldığı bir dönem yaşıyor. Şirketlerin güçlü kazançlarına rağmen, ileriye dönük büyüme beklentileri piyasaların ana odak noktası haline geldi.
Dow Jones Endeksi’ndeki 454 puanlık düşüş, yatırımcıların risk iştahında bir azalmaya işaret ediyor. Bununla birlikte, genel kazanç sezonundaki güçlü performans şirketlerin temellerinin sağlam kaldığını gösteriyor. Piyasalar, jeopolitik riskler ve ekonomik veriler arasındaki dengeyi aramaya devam ediyor.
Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi, haftanın en önemli ekonomik göstergesi olarak belirlendi. Bu verinin, Fed’in gelecek dönem politikaları ve dolayısıyla piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Yatırımcılar, istihdam verisi öncesi temkinli bir duruş sergiledi.